Gestione patrimoniale: trova un esperto, confrontati e fai un passo avanti
L’annuario dei professionisti della gestione patrimoniale
Trova il consulente ideale per gestire, ottimizzare e trasmettere il tuo patrimonio: consulenti in gestione patrimoniale (CGP), banche private, broker, family office, avvocati, società di gestione e notai.
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3 24 società
HERA CAPITAL
Pro
EASY SAVE
Pro
KB CONSEIL
Pro
FAA Conseil
Pro
IsoBourse
ProBNP Paribas Banque Privée
StarterLe tue esigenze, il nostro punto di partenza
Per ogni progetto,
le competenze giuste.
01 /
Costruzione del patrimonio
Dai basi solide ai tuoi progetti e costruisci il tuo patrimonio.
Scopri questa competenza02 /
Diversificazione del patrimonio
Esplora le possibilità per diversificare e far crescere il tuo patrimonio.
Scopri questa competenza03 /
Ottimizzazione fiscale
Fai il punto sulla tua situazione e sugli aspetti fiscali da pianificare.
Scopri questa competenza04 /
Preparazione alla pensione
Prepara il tuo prossimo capitolo e le tue esigenze future.
Scopri questa competenza05 /
Protezione del patrimonio
Preserva ciò che hai costruito e proteggi i tuoi cari.
Scopri questa competenza06 /
Ricerca di redditi aggiuntivi
Individua le soluzioni da valutare per integrare il tuo reddito.
Scopri questa competenza07 /
Trasmissione del patrimonio
Pianifica la trasmissione del tuo patrimonio e dei tuoi progetti.
Scopri questa competenzaIl campionato Les Experts du Patrimoine
Le convinzioni si esprimono.
Le strategie si confrontano.
Dal 2 febbraio 2026 al 13 gennaio 2027, i migliori esperti si confrontano con i mercati e dimostrano le proprie competenze nella gestione di portafoglio, unendo strategia, capacità di anticipazione e gestione del rischio.
Allocazione e selezione di fondi
TOP 5Fondi
| Posizione | Professionista | Rendimento |
|---|---|---|
| 01 | Selim MELHOUTVedi il portafoglio ↗ | 142,51 % |
| 02 | angelo montalbanoVedi il portafoglio ↗ | 114,09 % |
| 03 | Jean-Baptiste COULMVedi il portafoglio ↗ | 64,65 % |
| 04 | Lionel CombalieVedi il portafoglio ↗ | 37,00 % |
| 05 | Martin MERLINGVedi il portafoglio ↗ | 19,81 % |
Selezione di azioni e criptovalute
TOP 5Azioni / Criptovalute
| Posizione | Professionista | Rendimento |
|---|---|---|
| 01 | Erik David-DeReynelVedi il portafoglio ↗ | 451,62 % |
| 02 | Yann GaletVedi il portafoglio ↗ | 343,07 % |
| 03 | Maxime ARNOUVedi il portafoglio ↗ | 215,74 % |
| 04 | jean marie kassigianVedi il portafoglio ↗ | 120,91 % |
| 05 | Vincent DRAGANVedi il portafoglio ↗ | 106,80 % |
Classifiche basate sui dati del campionato. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Capire. Agire. Superarsi.
Il tuo patrimonio,
da una nuova prospettiva.
Punti di riferimento per decidere.
Strumenti per andare avanti.
La gestione patrimoniale01 /
Gestione patrimoniale: comprendere e ottimizzare la propria strategia
Acquisisci una visione d’insieme sulle grandi questioni del tuo patrimonio.
Comprendere la gestione patrimoniale ↗Bilancio patrimoniale02 /
Fai il tuo bilancio patrimoniale in pochi minuti
Fai il punto oggi per preparare meglio i progetti di domani.
Inizia il mio bilancio ↗Il giornale EDP
Ampliare gli orizzonti.
Les Experts du Patrimoine
Trova un esperto patrimoniale per i tuoi progetti finanziari, immobiliari e fiscali
La gestione patrimoniale comprende un insieme di questioni che riguardano il risparmio, gli investimenti, la pianificazione pensionistica, la fiscalità, la trasmissione del patrimonio e la protezione della famiglia. Di fronte alla varietà delle soluzioni disponibili e alla crescente complessità normativa, molti privati scelgono di affidarsi a un professionista specializzato.
L’annuario Les Experts du Patrimoine è stato pensato per facilitare questa ricerca, consentendo di individuare professionisti attivi in diversi ambiti della consulenza patrimoniale. Consulenti patrimoniali, intermediari, esperti di assicurazioni sulla vita, specialisti immobiliari, avvocati tributaristi, commercialisti e società di gestione possono così essere presenti su un’unica piattaforma.
Ogni scheda società presenta informazioni dettagliate sulle competenze, sui servizi offerti, le aree geografiche coperte e sulle principali informazioni regolamentari, ove disponibili. Vengono inoltre effettuati diversi controlli per verificare l’esistenza legale delle strutture, l’iscrizione presso gli organismi competenti e, ove applicabile, determinate autorizzazioni o qualifiche regolamentari.
Oltre all’annuario, Les Experts du Patrimoine offre numerosi contenuti per accompagnare i privati nelle riflessioni sul proprio patrimonio. I visitatori possono consultare guide pratiche, simulatori, schede didattiche, un glossario dei principali termini della gestione patrimoniale oltre a un calendario con numerosi eventi del settore.
La piattaforma propone anche un campionato che riunisce professionisti del patrimonio attorno a strategie di investimento seguite nel tempo. Questo strumento offre una prospettiva aggiuntiva sugli approcci e sulle convinzioni di diversi operatori di mercato.
Che tu voglia preparare la pensione, ottimizzare la fiscalità, investire nell’immobiliare, diversificare il patrimonio finanziario o organizzare una successione, l’annuario Les Experts du Patrimoine ti aiuta a individuare i professionisti che possono accompagnarti nei tuoi progetti.
Rispondiamo alle tue domande
Domande frequenti su Les Experts du Patrimoine
Vedi tutte le domande frequenti ↗Come trovare un professionista adatto al mio progetto?
Utilizza il nostro motore di ricerca per cercare professionisti in base alle tue esigenze e alla tua posizione. Consulta poi le loro schede per scoprire le loro attività e scegliere chi contattare.
A quale professionista rivolgersi per gestire il proprio patrimonio?
Dipende dal tuo progetto. Un consulente patrimoniale può aiutarti con una visione d’insieme; un notaio interviene in particolare su successioni e trasmissione del patrimonio; un avvocato può consigliarti su questioni giuridiche o fiscali. L’annuario comprende anche intermediari, commercialisti, banche private e società di gestione per aiutarti a trovare l’interlocutore giusto.
Come vengono verificati i professionisti presenti nell’annuario?
Les Experts du Patrimoine verifica le informazioni dei professionisti presenti, in particolare i loro identificativi e le iscrizioni professionali quando richiesto dall’attività. Queste verifiche non sostituiscono il confronto con un professionista prima di affidargli un progetto. Scopri come vengono inseriti e verificati gli esperti.
La ricerca e il contatto sono gratuiti?
Sì. Puoi consultare l’annuario e contattare gratuitamente i professionisti che ti interessano. Prima di iniziare un incarico, chiedi al professionista di spiegarti i suoi servizi, il suo compenso e gli eventuali costi applicabili.
Posso contattare più professionisti?
Sì. Puoi consultare più schede e confrontarti con diversi professionisti per comparare specializzazioni, metodi di lavoro e condizioni di assistenza. Sei libero di scegliere quello più adatto alla tua situazione.
Sono un professionista: come aggiungo la mia società all’annuario?
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