Consulente in gestione patrimoniale indipendente, accompagno i miei clienti su tutte le dimensioni del loro patrimonio: ottimizzazione fiscale — compreso l’arbitraggio della remunerazione per i dirigenti —, preparazione della pensione, trasmissione e successione, nonché organizzazione e creazione di patrimonio.
Il mio accompagnamento si rivolge sia ai capi d’azienda e liberi professionisti che ai quadri e privati che desiderano strutturare i propri risparmi e investimenti. Intervengo in tutto il Pays de Retz e nella regione di Nantes, oltre che in tutta la Francia a distanza.
Abilitato CIF, COA, COBSP e IMMO (ORIAS n. 23002708), offro una visione globale e indipendente della vostra situazione patrimoniale, senza conflitti di interesse legati a istituti bancari.
Propongo un primo colloquio conoscitivo di 30 minuti, gratuito e senza impegno, per fare il punto sulla vostra situazione.
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KB CONSEIL est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
KB CONSEIL est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
KB CONSEIL présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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