Come funziona l’annuario di Les Experts du Patrimoine?

Les Experts du Patrimoine è un annuario specializzato che consente a privati, dirigenti d’impresa e investitori di trovare facilmente un professionista della gestione patrimoniale adatto alle loro esigenze.

A differenza di un annuario generalista, la nostra piattaforma è dedicata esclusivamente alle professioni del patrimonio, dell’investimento, della fiscalità, della pensione e della trasmissione patrimoniale.

Trovare il professionista giusto per le tue esigenze

Ogni situazione patrimoniale è unica. Per questo l’annuario consente di individuare rapidamente i professionisti più pertinenti in base a diversi criteri.

Puoi effettuare le tue ricerche in base a:

• la tua posizione geografica ;
• il tipo di professionista cercato;
• le problematiche patrimoniali da affrontare;
• i prodotti d’investimento interessati;

Che tu stia cercando un consulente in gestione patrimoniale, un avvocato fiscalista, un notaio, una banca privata, un family office o una società di gestione, il nostro motore di ricerca ti aiuta a individuare i professionisti più adatti alla tua situazione.

Schede dettagliate per confrontare meglio

Ogni professionista presente dispone di una scheda dedicata che raccoglie le principali informazioni utili alla tua ricerca.

Puoi consultare in particolare:

• la presentazione dello studio;
• i suoi ambiti di competenza;
• le problematiche affrontate;
• i prodotti su cui offre assistenza;
• la sua area geografica d’intervento;
• i suoi recapiti;
• il suo sito web e le sue reti professionali.

Queste informazioni consentono di confrontare diversi studi e selezionare quello che corrisponde meglio ai tuoi obiettivi.

Una ricerca adatta a ogni progetto patrimoniale

Le esigenze cambiano nel corso della vita.

Alcuni utenti desiderano preparare la pensione, altri cercano di ottimizzare la fiscalità, trasmettere il patrimonio, investire nell’immobiliare o strutturare il patrimonio della propria impresa.

L’annuario è stato progettato per consentire una ricerca semplice e intuitiva, qualunque sia la problematica affrontata.

Risorse didattiche per comprendere meglio

Oltre al motore di ricerca, Les Experts du Patrimoine mette a disposizione numerosi contenuti per aiutare i privati a comprendere meglio le questioni patrimoniali.

Il sito propone in particolare:

• un glossario patrimoniale ;
• una selezione di guide pratiche ;
• informazioni sugli eventi del settore;

Queste risorse consentono di comprendere meglio le soluzioni illustrate dai professionisti e affrontare con maggiore serenità le decisioni patrimoniali importanti.

Simulatori per accompagnare la riflessione patrimoniale

Les Experts du Patrimoine mette inoltre a disposizione una serie di simulatori patrimoniali destinati ad aiutare gli utenti a comprendere meglio la propria situazione e a preparare i propri progetti. Questi strumenti consentono, in particolare, di stimare l’impatto di un investimento, calcolare una capacità di risparmio, simulare un progetto pensionistico, valutare le conseguenze di una trasmissione patrimoniale o misurare l’effetto potenziale di alcune strategie fiscali e patrimoniali. Concepiti con finalità didattiche, questi simulatori offrono un primo quadro numerico delle diverse soluzioni possibili. Non sostituiscono l’analisi personalizzata di un professionista, ma costituiscono un aiuto prezioso per comprendere meglio le questioni finanziarie, fiscali e patrimoniali prima di rivolgersi a un esperto. Grazie a questi strumenti, gli utenti possono precisare i propri obiettivi e preparare più efficacemente gli scambi con i professionisti presenti sulla piattaforma.

Un contatto semplificato

Una volta individuato il professionista, è possibile contattarlo direttamente dalla sua scheda.

L’obiettivo dell’annuario è facilitare l’incontro tra i privati e gli esperti del patrimonio, affinché ciascuno possa ottenere un accompagnamento adatto alle proprie esigenze.

Les Experts du Patrimoine non interviene nel rapporto commerciale tra gli utenti e i professionisti presenti nell’annuario. La scelta del consulente resta completamente libera e spetta a ciascun utente.

Una piattaforma dedicata alla gestione patrimoniale

Con diverse migliaia di professionisti presenti e una copertura di tutte le principali professioni del patrimonio, Les Experts du Patrimoine si afferma oggi come una delle principali piattaforme francofone dedicate alla ricerca di consulenti in gestione patrimoniale, esperti fiscali, professionisti dell’investimento e specialisti della trasmissione patrimoniale.