Chi siamo
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Un’iniziativa promossa da specialisti del settore
Les Experts du Patrimoine è un progetto sviluppato dal gruppo SAND 360, fondato da Jean-Baptiste Sicard e Antoine Roger.
Da oltre dieci anni i fondatori accompagnano gli operatori della gestione patrimoniale, degli investimenti e della finanza attraverso diversi media e piattaforme specializzate:
- L’Agence SAND, specializzata nella comunicazione finanziaria e patrimoniale;
- Fibee, media di informazione dedicato ai mercati finanziari e agli investimenti;
- Patrissimo, piattaforma educativa dedicata alla comprensione e al confronto delle soluzioni patrimoniali;
- Les Experts du Patrimoine, annuario di riferimento dei professionisti del patrimonio.
Questa storica vicinanza agli operatori del settore ha evidenziato una realtà semplice: molti privati faticano ancora a individuare l’interlocutore giusto quando cercano un accompagnamento patrimoniale.
L’annuario è stato concepito per rispondere a questa esigenza offrendo un ambiente strutturato, trasparente e accessibile.
« I professionisti della gestione patrimoniale sono ancora troppo spesso poco conosciuti dal grande pubblico, pur svolgendo un ruolo essenziale nell’accompagnamento di privati, dirigenti e famiglie. Il nostro obiettivo è permettere a ciascuno di individuare rapidamente il professionista più adatto alla propria situazione e alle proprie esigenze. »
Antoine ROGER, Cofondatore
Oltre 3 500 professionisti presenti
L’annuario riunisce oggi diverse categorie di esperti patrimoniali:
- Consulenti in gestione patrimoniale (CGP)
- Consulenti in investimenti finanziari (CIF)
- Banche private
- Family office
- Società di gestione
- Broker
- Agenti assicurativi
- Avvocati
- Notai
- Professionisti dell’investimento immobiliare
Questi esperti intervengono su problematiche diverse, come:
- l’ottimizzazione fiscale ;
- la preparazione della pensione ;
- la trasmissione del patrimonio ;
- l’investimento finanziario ;
- l’investimento immobiliare ;
- la protezione della famiglia ;
- l’accompagnamento dei dirigenti d’impresa ;
- la strutturazione patrimoniale dei liberi professionisti.
Un motore di ricerca per trovare l’esperto giusto
Il sito mette a disposizione un motore di ricerca che permette di individuare rapidamente un professionista secondo diversi criteri.
Gli utenti possono cercare un esperto in base alla posizione geografica, alle competenze, alla clientela, ai prodotti seguiti o alle problematiche patrimoniali trattate.
Ogni scheda societaria presenta le informazioni essenziali per comprendere l’attività dello studio, le specializzazioni, il posizionamento e i recapiti.
L’obiettivo è semplificare la ricerca di un professionista qualificato e facilitare il contatto.
Un approccio fondato sulla trasparenza
La fiducia è un elemento centrale nel mondo della gestione patrimoniale.
Per questo Les Experts du Patrimoine applica diverse procedure di controllo volte a migliorare la qualità delle informazioni pubblicate nelle schede dei professionisti presenti.
Vengono effettuate verifiche regolari attraverso le banche dati pubbliche disponibili per controllare l’esistenza giuridica delle società e la presenza di determinati status o autorizzazioni regolamentari, quando applicabili.
Quando un’informazione non può più essere confermata o una società è cancellata, la situazione viene indicata chiaramente per offrire agli utenti la massima trasparenza.
« In un settore in cui la fiducia è fondamentale, abbiamo scelto di controllare regolarmente le informazioni pubbliche degli studi presenti. Ogni settimana verifichiamo in particolare l’esistenza giuridica e la validità delle principali autorizzazioni, per offrire un annuario il più possibile affidabile, trasparente e aggiornato. »
Jean-Baptiste SICARD, Cofondatore
Molto più di un annuario
Les Experts du Patrimoine non si limita a un semplice motore di ricerca.
Il sito propone anche contenuti educativi per aiutare i privati a comprendere meglio le questioni patrimoniali e finanziarie.
I visitatori possono consultare in particolare:
- un glossario patrimoniale che raccoglie diverse centinaia di definizioni;
- una selezione di guide pratiche ;
- informazioni sugli eventi del settore ;
Questo approccio rende i temi patrimoniali più accessibili e favorisce un dialogo più consapevole tra privati e professionisti che li accompagnano.
Una missione: rendere più accessibile la gestione patrimoniale
La gestione patrimoniale non riguarda soltanto i grandi patrimoni.
Preparare la pensione, trasmettere il patrimonio, ottimizzare la fiscalità, proteggere la famiglia o investire i risparmi sono preoccupazioni che riguardano un numero crescente di francesi.
La nostra missione è facilitare l’accesso all’informazione patrimoniale e permettere a ciascuno di trovare il professionista più adatto ai propri obiettivi.
Grazie al motore di ricerca, alle schede dettagliate e ai numerosi contenuti educativi, Les Experts du Patrimoine mira a diventare un riferimento per chi desidera comprendere, organizzare e sviluppare meglio il proprio patrimonio.
Che cerchiate un consulente patrimoniale vicino a voi, uno specialista dell’investimento immobiliare, un esperto di trasmissione o di ottimizzazione fiscale, l’obiettivo resta lo stesso: aiutarvi a trovare l’interlocutore giusto al momento giusto.