Foire Aux Questions (FAQ)
Qu’est-ce que « Les Experts du Patrimoine » ?
Les Experts du Patrimoine est une plateforme indépendante qui permet de trouver facilement des professionnels qualifiés pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. Elle rassemble plusieurs milliers d’experts partout en France — conseillers en gestion de patrimoine, avocats, notaires, experts-comptables ou sociétés de gestion.
L’objectif est simple : offrir une vision globale du marché et faciliter la mise en relation entre les particuliers et les bons professionnels, en toute transparence. Contrairement aux annuaires de réseaux ou de chambres professionnelles, la plateforme est ouverte et ne se limite pas à une seule organisation.
Est-ce que l’utilisation du site est gratuite ?
Oui, l’utilisation du site est entièrement gratuite, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. La consultation de l’annuaire, la mise en relation avec des experts et l’accès aux contenus sont libres d’accès, sans frais ni engagement.
Les professionnels peuvent également créer leur fiche gratuitement afin de gagner en visibilité. Enfin, la participation au Championnat des Experts du Patrimoine est elle aussi ouverte à tous, sans aucun coût.
Quelle est la différence entre cet annuaire et celui de la CNCGP ou de l’ANACOFI ?
Quelle est la différence avec les annuaires de la CNCGP ou de l’ANACOFI ? Les annuaires des chambres professionnelles comme la CNCGP ou l’ANACOFI recensent uniquement leurs propres adhérents, principalement des conseillers en gestion de patrimoine. À l’inverse, Les Experts du Patrimoine propose une vision plus large et indépendante en regroupant des professionnels issus de différents horizons, qu’ils soient affiliés ou non à une organisation.
Vous y trouverez non seulement des CGP, mais aussi davantage de notaires, d’avocats, d’experts-comptables ou encore de sociétés de gestion. L’objectif est simple : vous offrir une vision complète du marché et vous permettre de trouver l’expert le plus adapté à votre situation, sans vous limiter à un seul réseau.
Comment garantissez-vous le sérieux des experts listés ?
La sécurité est notre priorité. Pour chaque professionnel réglementé (CGP, courtier), nous vérifions systématiquement la validité de son numéro ORIAS. Pour les professions libérales (avocats, experts-comptables), nous nous assurons de leur inscription à leur ordre respectif. Pour en savoir plus : Comment sont vérifiées les sociétés sur l’annuaire des Experts du Patrimoine
Comment trouver l’expert adapté à mon besoin ?
Utilisez notre moteur de recherche par problématique. Plutôt que de chercher un métier (ex: « banquier »), cherchez par besoin : « Vente d’entreprise », « Optimisation fiscale », « Transmission » ou « Retraite ». Nous vous proposerons alors les profils les plus pertinents. Une carte de France interactive est également à votre disposition.
Puis-je contacter plusieurs experts en même temps ?
Oui, vous pouvez solliciter plusieurs professionnels pour comparer leurs approches. La gestion de patrimoine est une affaire de confiance ; il est souvent utile d’échanger avec deux experts avant de s’engager.
Commment fonctionne votre outil de bilan patrimonial ?
Le bilan patrimonial proposé sur Les Experts du Patrimoine est un outil simple, rapide et entièrement gratuit qui vous permet d’obtenir une première vision claire de votre situation financière. En quelques minutes, vous répondez à plusieurs questions clés sur vos revenus, votre épargne, vos objectifs et votre horizon d’investissement.
À partir de ces éléments, une première analyse personnalisée vous est proposée pour identifier les forces de votre patrimoine, les éventuels points de vigilance et les pistes d’optimisation possibles. C’est une première étape concrète pour structurer votre stratégie patrimoniale, sans engagement.
Ce bilan a vocation à vous orienter, mais aussi à vous aider à engager un échange plus pertinent avec un professionnel. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, être mis en relation avec un expert qualifié présent dans l’annuaire, afin d’approfondir cette analyse et passer à l’action dans les meilleures conditions.
Je suis un professionnel, comment figurer dans l’annuaire ?
Il vous suffit de cliquer sur l’onglet « Inscriptions » et de remplir votre dossier. Après vérification de vos agréments réglementaires (ORIAS, cartes professionnelles), votre profil sera publié, accessible aux visiteurs et vous pourrez participer au prochain Championnat.
Pourquoi mon cabinet devrait-il être présent sur votre site ?
Chaque jour, des particuliers et des chefs d’entreprise recherchent activement un professionnel pour les accompagner dans la gestion de leur patrimoine. Être présent sur Les Experts du Patrimoine, c’est capter cette demande au moment où elle se crée.
La plateforme vous permet de gagner en visibilité auprès d’une audience qualifiée, de valoriser votre expertise et de développer un canal d’acquisition complémentaire, sans effort commercial. Votre fiche devient une véritable vitrine digitale accessible en continu.
Et surtout, l’inscription est gratuite, sans engagement, avec un objectif simple : vous connecter avec des prospects réellement en recherche d’un expert
C’est quoi le « Championnat des Experts du Patrimoine » ?
C’est un événement unique que nous organisons pour dynamiser la profession. Les experts se challengent sur leurs connaissances techniques, fiscales et patrimoniales. Pour vous, c’est un indicateur précieux : un expert qui participe est un expert qui maintient ses connaissances à jour.
Rechercher un conseiller en gestion de patrimoine parmi les 3 462 sociétés de l’annuaire.
- 02/02/2026
- 16/06/2026
