Apollux Patrimoine délivre un conseil et apporte une expertise transversale sur l’ensemble des domaines liés au patrimoine.
Nous vous accompagnons dans la préparation d’une succession, une expatriation, un changement de situation patrimoniale, la création de revenus complémentaires, la préparation de la retraite, les placements financiers et immobiliers, la mise en place d’une prévoyance, l’assistance aux déclarations fiscales, le financement des études de vos enfants. Apollux patrimoine se montre comme un acteur essentiel dans votre accompagnement patrimonial en vous protégeant et en vous garantissant la qualité des conseils dispensés.
+ 10 ans
2 à 10 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Apollux Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Apollux Patrimoine dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Apollux Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
Apollux Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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