À propos des Experts du Patrimoine
À propos
Mis à jour en juin 2026 — Rédaction Les Experts du Patrimoine
Trouver le bon conseiller en gestion de patrimoine est souvent plus complexe qu’il n’y paraît. Entre les banques privées, les cabinets indépendants, les sociétés de gestion, les family offices, les avocats fiscalistes, les notaires ou encore les spécialistes de l’investissement immobilier, les particuliers se retrouvent face à une offre particulièrement vaste et parfois difficile à décrypter.
C’est précisément pour répondre à cette problématique qu’est né Les Experts du Patrimoine.
Notre ambition est simple : permettre à chacun d’identifier facilement le professionnel le plus adapté à sa situation patrimoniale, à ses objectifs et à ses projets de vie.
Aujourd’hui, l’annuaire référence plus de 3 500 professionnels de la gestion de patrimoine répartis en France ainsi que dans plusieurs places financières européennes, afin de faciliter la mise en relation entre les investisseurs et les experts du conseil patrimonial.
Une initiative portée par des spécialistes du secteur
Les Experts du Patrimoine est un projet développé par le groupe SAND 360, fondé par Jean-Baptiste Sicard et Antoine Roger.
Depuis plus de dix ans, les fondateurs accompagnent les acteurs de la gestion de patrimoine, de l’investissement et de la finance à travers plusieurs médias et plateformes spécialisées :
L’Agence SAND, spécialisée dans la communication financière et patrimoniale ;
Fibee, média d’information consacré aux marchés financiers et à l’investissement ;
Patrissimo, plateforme pédagogique dédiée à la compréhension et à la comparaison des solutions patrimoniales ;
Les Experts du Patrimoine, annuaire de référence des professionnels du patrimoine.
Cette proximité historique avec les acteurs du secteur a permis de constater une réalité simple : de nombreux particuliers peinent encore à identifier le bon interlocuteur lorsqu’ils recherchent un accompagnement patrimonial.
L’annuaire a été conçu pour répondre à ce besoin en proposant un environnement structuré, transparent et accessible.
Plus de 3 500 professionnels référencés
L’annuaire rassemble aujourd’hui plusieurs catégories d’experts du patrimoine :
Ces experts interviennent sur des problématiques variées telles que :
l’accompagnement des dirigeants d’entreprise ;
la structuration patrimoniale des professions libérales.
Un moteur de recherche conçu pour trouver le bon expert
Le site met à disposition un moteur de recherche permettant d’identifier rapidement un professionnel selon plusieurs critères.
Les utilisateurs peuvent notamment rechercher un expert en fonction de sa localisation géographique, de ses domaines de compétence, de sa clientèle, des produits qu’il accompagne ou encore des problématiques patrimoniales qu’il traite.
Chaque fiche société présente les informations essentielles permettant de mieux comprendre l’activité du cabinet, ses spécialisations, son positionnement ainsi que ses coordonnées.
L’objectif est de simplifier la recherche d’un professionnel qualifié et de faciliter la prise de contact.
Une démarche fondée sur la transparence
La confiance constitue un élément central dans l’univers de la gestion de patrimoine.
C’est pourquoi Les Experts du Patrimoine met en œuvre plusieurs procédures de contrôle visant à améliorer la qualité des informations publiées sur les fiches des professionnels référencés.
Des vérifications régulières sont notamment réalisées à partir des bases publiques disponibles afin de contrôler l’existence juridique des sociétés ainsi que la présence de certains statuts ou agréments réglementaires lorsque ceux-ci sont applicables.
Lorsqu’une information ne peut plus être confirmée ou lorsqu’une société est radiée, cette situation est clairement indiquée afin d’apporter aux utilisateurs le maximum de transparence.
Bien plus qu’un annuaire
Les Experts du Patrimoine ne se limite pas à un simple moteur de recherche.
Le site propose également un ensemble de contenus pédagogiques destinés à aider les particuliers à mieux comprendre les enjeux patrimoniaux et financiers.
Les visiteurs peuvent notamment consulter :
un lexique patrimonial regroupant plusieurs centaines de définitions ;
des guides pratiques ;
des informations sur les événements du secteur ;
Cette approche permet de rendre les sujets patrimoniaux plus accessibles et de favoriser un dialogue plus éclairé entre les particuliers et les professionnels qui les accompagnent.
Une mission : rendre la gestion de patrimoine plus accessible
La gestion de patrimoine ne concerne pas uniquement les grandes fortunes.
Préparer sa retraite, transmettre son patrimoine, optimiser sa fiscalité, protéger sa famille ou investir son épargne sont des préoccupations qui concernent un nombre croissant de Français.
Notre mission consiste à faciliter l’accès à l’information patrimoniale et à permettre à chacun de trouver le professionnel le plus adapté à ses objectifs.
Grâce au moteur de recherche, aux fiches détaillées et aux nombreux contenus pédagogiques disponibles sur le site, Les Experts du Patrimoine s’efforce de devenir une référence pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre, organiser et développer leur patrimoine.
Que vous recherchiez un conseiller en gestion de patrimoine près de chez vous, un spécialiste de l’investissement immobilier, un expert en transmission ou un professionnel de l’optimisation fiscale, notre objectif reste le même : vous aider à trouver le bon interlocuteur au bon moment.
Pour aller plus loin
- Le moteur de recherche
- La carte de France des professionnels
- Les professionnels de la gestion de patrimoine
- Les services proposés par les professionnels
- Les produits proposés par les professionnels
- Articles et guides en gestion de patrimoine
- Lexique patrimonial : comprendre les termes clés de la gestion de patrimoine
Rechercher un conseiller en gestion de patrimoine parmi les 3 481 sociétés de l’annuaire.
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