À propos de l'annuaire
Trouver un conseiller en gestion de patrimoine n’est pas toujours simple. Entre les banques privées, les cabinets indépendants, les sociétés de gestion ou les experts spécialisés dans certains domaines (immobilier, fiscalité, investissement financier), il peut être difficile d’identifier le professionnel le plus adapté à sa situation.
Le site Les Experts du Patrimoine a été conçu pour répondre à cette problématique : permettre aux particuliers et aux professionnels de trouver facilement un conseiller en gestion de patrimoine qualifié, en France et dans plusieurs places financières européennes.
Créé il y a près de 10 ans à l’initiative des fondateurs du groupe SAND 360 — Jean-Baptiste Sicard et Antoine Roger —, également à l’origine de l’Agence SAND, de Fibee et de Patrissimo, l’annuaire s’inscrit dans une démarche claire : rendre la gestion de patrimoine plus accessible, plus transparente et mieux structurée pour tous.
« Les professionnels de la gestion de patrimoine restent encore trop souvent méconnus du grand public, alors même qu’ils jouent un rôle clé pour éclairer des décisions financières complexes et accompagner chacun dans la construction de son avenir. L’annuaire Les Experts du Patrimoine apporte une réponse concrète en permettant de les identifier facilement et de trouver le bon interlocuteur selon ses besoins. »
Notre annuaire en ligne référence aujourd’hui plus de 3 500 professionnels de la gestion de patrimoine, parmi lesquels :
Ces experts sont présents en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et à Monaco, et interviennent dans des domaines variés : optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission du patrimoine, investissement financier ou immobilier, structuration patrimoniale pour les dirigeants d’entreprise ou les professions libérales.
Un annuaire pour trouver un conseiller en gestion de patrimoine
Grâce au moteur de recherche du site, il est possible de trouver rapidement un professionnel en fonction de plusieurs critères :
Chaque fiche société permet de découvrir l’activité du cabinet, ses spécialités, ainsi que les informations utiles pour entrer en contact avec le professionnel.
L’objectif est simple : faciliter la mise en relation entre les investisseurs et les professionnels du conseil patrimonial.
Un annuaire régulièrement vérifié
La confiance est un élément essentiel dans le domaine de la gestion de patrimoine. C’est pourquoi le site Les Experts du Patrimoine met en place des contrôles réguliers sur les informations publiques disponibles concernant les cabinets référencés.
Chaque semaine, plusieurs vérifications sont effectuées automatiquement :
vérification de l’existence juridique des sociétés dans la base officielle de l’INSEE
- contrôle de la présence d’au moins un statut ou agrément actif auprès de l’ORIAS ou d’une autorité réglementaire comme l’AMF
Lorsque ces informations ne peuvent plus être confirmées, la fiche correspondante est clairement signalée comme radiée, afin d’informer les utilisateurs de l’évolution de la situation réglementaire du cabinet.
Ces vérifications permettent de maintenir un annuaire aussi fiable et transparent que possible.
Un site dédié à l’information patrimoniale
Au-delà de l’annuaire, Les Experts du Patrimoine est également un site d’information consacré à l’univers de la gestion de patrimoine et de l’investissement.
Le site propose régulièrement :
- des dossiers pédagogiques sur les placements
- un lexique patrimonial
- des informations sur les événements du secteur
Cette approche éditoriale permet d’aider les investisseurs à mieux comprendre les enjeux patrimoniaux et à dialoguer plus efficacement avec leur conseiller.
Trouver un expert près de chez vous
Que vous souhaitiez optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite, structurer votre patrimoine ou diversifier vos investissements, un conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner dans l’analyse de votre situation et la mise en place de solutions adaptées.
Le moteur de recherche et la carte interactive du site Les Experts du Patrimoine vous permet de trouver rapidement un professionnel près de chez vous et d’identifier l’expert le plus pertinent pour vos projets patrimoniaux.
Pour aller plus loin
- Le moteur de recherche
- La carte de France des professionnels
- Les professionnels de la gestion de patrimoine
- Les services proposés par les professionnels
- Les produits proposés par les professionnels
- Articles et guides en gestion de patrimoine
- Lexique patrimonial : comprendre les termes clés de la gestion de patrimoine
Rechercher un conseiller en gestion de patrimoine parmi les 3 462 sociétés de l’annuaire.
- 02/02/2026
- 16/06/2026
