Über uns

Eine Initiative von Branchenfachleuten

Les Experts du Patrimoine ist ein Projekt der Unternehmensgruppe SAND 360, gegründet von Jean-Baptiste Sicard und Antoine Roger.

Seit mehr als zehn Jahren begleiten die Gründer Akteure der Vermögensplanung, Geldanlage und Finanzbranche über verschiedene Fachmedien und Plattformen:

• DieAgence SAND, spezialisiert auf Finanz- und Vermögenskommunikation;
• Fibee, ein Informationsmedium zu Finanzmärkten und Geldanlage;
• Patrissimo, eine Bildungsplattform zum Verständnis und Vergleich von Vermögenslösungen;
• Les Experts du Patrimoine, ein maßgebliches Verzeichnis für Vermögensfachleute.

Die langjährige Nähe zu Branchenakteuren hat eine einfache Tatsache deutlich gemacht: Viele Privatpersonen finden bei der Suche nach Vermögensberatung noch immer schwer die richtige Ansprechperson.

Das Verzeichnis wurde entwickelt, um diesem Bedarf mit einem strukturierten, transparenten und zugänglichen Umfeld gerecht zu werden.

„Vermögensfachleute sind der breiten Öffentlichkeit noch immer zu wenig bekannt, obwohl sie eine wesentliche Rolle bei der Begleitung von Privatpersonen, Führungskräften und Familien spielen. Unser Ziel ist es, jedem die schnelle Suche nach der für seine Situation und Bedürfnisse am besten geeigneten Fachperson zu ermöglichen.“

Antoine ROGER, Mitgründer

Mehr als 3 500 eingetragene Fachleute

Das Verzeichnis vereint heute mehrere Kategorien von Vermögensexperten:

• Vermögensberater (CGP)
• Finanzanlageberater (CIF)
• Privatbanken
• Family Offices
• Verwaltungsgesellschaften
• Makler
• Versicherungsvertreter
• Rechtsanwälte
• Notare
• Fachleute für Immobilienanlagen

Diese Experten befassen sich mit unterschiedlichen Themen, etwa:

• Steueroptimierung ;
• Ruhestandsplanung ;
• Vermögensübertragung ;
• Finanzanlagen ;
• Immobilienanlagen ;
• Familienschutz ;
• Begleitung von Unternehmensleitern ;
• Vermögensstrukturierung für Freiberufler.

Eine Suchmaschine für die passende Fachperson

Die Website bietet eine Suchmaschine , mit der sich Fachleute anhand mehrerer Kriterien schnell finden lassen.

Nutzer können Experten nach Standort, Fachgebieten, Zielgruppen, betreuten Produkten oder behandelten Vermögensfragen suchen.

Jedes Unternehmensprofil enthält wesentliche Informationen zu Tätigkeit, Spezialisierungen, Positionierung und Kontaktdaten.

Ziel ist es, die Suche nach qualifizierten Fachleuten und die Kontaktaufnahme zu erleichtern.

Ein Ansatz auf Grundlage von Transparenz

Vertrauen ist ein zentraler Bestandteil der Vermögensplanung.

Deshalb setzt Les Experts du Patrimoine mehrere Prüfverfahren ein, um die Qualität der in den Fachprofilen veröffentlichten Informationen zu verbessern.

Regelmäßige Prüfungen anhand verfügbarer öffentlicher Datenbanken kontrollieren die rechtliche Existenz der Gesellschaften und gegebenenfalls bestimmte regulatorische Status oder Zulassungen.

Wenn eine Information nicht mehr bestätigt werden kann oder eine Gesellschaft gelöscht wurde, wird dies für größtmögliche Transparenz deutlich angegeben.

„In einer Branche, in der Vertrauen entscheidend ist, prüfen wir regelmäßig die öffentlichen Angaben der eingetragenen Gesellschaften. Jede Woche kontrollieren wir insbesondere ihre rechtliche Existenz und die Gültigkeit ihrer wichtigsten Zulassungen, um ein möglichst zuverlässiges, transparentes und aktuelles Verzeichnis anzubieten.“

Jean-Baptiste SICARD, Mitgründer

Weit mehr als ein Verzeichnis

Les Experts du Patrimoine ist mehr als eine reine Suchmaschine.

Die Website bietet auch Wissensinhalte, mit denen Privatpersonen vermögensbezogene und finanzielle Fragen besser verstehen können.

Besucher können insbesondere Folgendes nutzen:

• ein Glossar zur Vermögensplanung mit mehreren hundert Definitionen;
• eine Auswahl an praktischen Ratgebern ;
• Informationen zu Branchenveranstaltungen ;

Dieser Ansatz macht Vermögensthemen zugänglicher und fördert fundiertere Gespräche zwischen Privatpersonen und den sie begleitenden Fachleuten.

Unser Auftrag: Vermögensplanung zugänglicher machen

Die Vermögensplanung betrifft nicht nur große Vermögen.

Ruhestand vorbereiten, Vermögen übertragen, Steuern optimieren, die Familie schützen oder Ersparnisse anlegen: Diese Anliegen betreffen immer mehr Menschen in Frankreich.

Unser Auftrag ist es, den Zugang zu Vermögensinformationen zu erleichtern und jedem zu ermöglichen, die zu seinen Zielen passende Fachperson zu finden.

Mit Suchmaschine, ausführlichen Profilen und zahlreichen Wissensinhalten möchte Les Experts du Patrimoine eine Referenz für alle werden, die ihr Vermögen besser verstehen, organisieren und entwickeln möchten.

Ob Sie einen Vermögensberater in Ihrer Nähe, einen Immobilienanlagespezialisten, einen Nachfolgeexperten oder eine Fachperson für Steueroptimierung suchen: Unser Ziel bleibt, Ihnen zur richtigen Zeit die richtige Ansprechperson zu vermitteln.