La confiance est un élément fondamental dans l’univers de la gestion de patrimoine. C’est pourquoi Les Experts du Patrimoine met en œuvre plusieurs procédures visant à améliorer la qualité et la fiabilité des informations publiées sur les professionnels référencés dans l’annuaire.

Cette page présente les principales règles de référencement et les méthodes de contrôle appliquées sur la plateforme.

Comment les professionnels sont-ils référencés ?

Les professionnels présents dans l’annuaire sont référencés directement par les cabinets eux-mêmes.

L’objectif est de proposer une vision aussi complète que possible de l’écosystème patrimonial francophone.

Les catégories référencées comprennent notamment :

• les conseillers en gestion de patrimoine ;
• les conseillers en investissements financiers ;
• les banques privées ;
• les family offices ;
• les sociétés de gestion ;
• les courtiers ;
• les agents d’assurance ;
• les notaires ;
• les avocats spécialisés ;
• les professionnels de l’investissement immobilier.

Vérification de l’existence juridique

Des contrôles réguliers sont réalisés afin de vérifier l’existence juridique des sociétés référencées.

Ces vérifications s’appuient notamment sur les données publiques disponibles auprès des organismes officiels compétents.

Lorsqu’une société n’apparaît plus dans les bases officielles ou qu’elle fait l’objet d’une radiation, cette information peut être signalée sur sa fiche afin d’améliorer la transparence de l’annuaire.

Vérification des statuts et agréments

Lorsque cela est applicable, des contrôles peuvent être réalisés concernant la présence de certains statuts réglementaires ou inscriptions professionnelles.

Les vérifications peuvent notamment concerner :

• les inscriptions ORIAS ;
• certains agréments financiers ;
• les statuts réglementés relevant des autorités compétentes.

L’objectif est de permettre aux utilisateurs de disposer d’informations publiques complémentaires lors de leurs recherches.

Mise à jour des informations

Les informations publiées dans l’annuaire peuvent évoluer au fil du temps.

Pour cette raison, des procédures automatisées et des contrôles réguliers sont effectués afin de détecter certaines modifications importantes concernant les professionnels référencés.

Les utilisateurs peuvent également signaler une erreur ou demander une mise à jour lorsqu’ils constatent une information inexacte.

Transparence et indépendance

Les Experts du Patrimoine est une plateforme indépendante.

La présence d’un professionnel dans l’annuaire ne constitue ni une recommandation personnalisée, ni une garantie de performance, ni une validation de la qualité des prestations proposées.

L’annuaire a pour vocation de faciliter l’identification de professionnels du patrimoine et de fournir aux utilisateurs des informations utiles à leurs recherches.

Chaque utilisateur demeure libre de sélectionner le professionnel de son choix après avoir effectué ses propres vérifications.

Amélioration continue de la qualité des données

La qualité des informations publiées constitue une priorité permanente.

Les procédures de contrôle, les sources utilisées et les mécanismes de vérification sont régulièrement améliorés afin de maintenir un niveau élevé de fiabilité et de transparence.

Notre objectif est de proposer un annuaire patrimonial de référence permettant aux particuliers, aux investisseurs et aux dirigeants d’entreprise d’identifier plus facilement les professionnels susceptibles de les accompagner dans leurs projets patrimoniaux.

Signaler une erreur ou demander une mise à jour

Si vous constatez une erreur concernant une fiche professionnelle ou souhaitez nous transmettre une information de mise à jour, vous pouvez contacter notre équipe.

Chaque signalement fait l’objet d’un examen afin de maintenir l’exactitude des informations publiées dans l’annuaire.