Come vengono inseriti e verificati gli esperti?
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La fiducia è un elemento fondamentale nel mondo della gestione patrimoniale. Per questo Les Experts du Patrimoine applica diverse procedure volte a migliorare la qualità e l’affidabilità delle informazioni pubblicate sui professionisti presenti nell’annuario.
Questa pagina presenta le principali regole di inserimento e i metodi di controllo applicati sulla piattaforma.
Come vengono inseriti i professionisti?
I professionisti presenti nell’annuario sono inseriti direttamente dagli studi stessi.
L’obiettivo è offrire una visione quanto più completa possibile dell’ecosistema patrimoniale francofono.
Le categorie presenti comprendono in particolare:
- i consulenti in gestione patrimoniale;
- i consulenti in investimenti finanziari;
- le banche private;
- i family office;
- le società di gestione;
- i broker;
- gli agenti assicurativi;
- i notai;
- gli avvocati specializzati;
- i professionisti dell’investimento immobiliare.
Verifica dell’esistenza giuridica
Vengono effettuati controlli regolari per verificare l’esistenza giuridica delle società presenti.
Queste verifiche si basano in particolare sui dati pubblici disponibili presso gli organismi ufficiali competenti.
Quando una società non compare più nelle banche dati ufficiali o è stata cancellata, questa informazione può essere segnalata sulla sua scheda per migliorare la trasparenza dell’annuario.
Verifica degli status e delle autorizzazioni
Ove applicabile, possono essere effettuati controlli sulla presenza di determinati status regolamentari o iscrizioni professionali.
Le verifiche possono riguardare in particolare:
- le iscrizioni all’ ORIAS ;
- alcune autorizzazioni finanziarie;
- gli status regolamentati che rientrano nella competenza delle autorità preposte.
L’obiettivo è consentire agli utenti di disporre di ulteriori informazioni pubbliche durante le loro ricerche.
Aggiornamento delle informazioni
Le informazioni pubblicate nell’annuario possono cambiare nel tempo.
Per questo motivo vengono applicate procedure automatizzate ed effettuati controlli regolari per rilevare alcune modifiche importanti riguardanti i professionisti presenti.
Gli utenti possono inoltre segnalare un errore o richiedere un aggiornamento quando riscontrano un’informazione inesatta.
Trasparenza e indipendenza
La piattaforma Experts du Patrimoine è indipendente.
La presenza di un professionista nell’annuario non costituisce né una raccomandazione personalizzata, né una garanzia di performance, né una convalida della qualità delle prestazioni proposte.
L’annuario ha lo scopo di facilitare l’individuazione dei professionisti del patrimonio e fornire agli utenti informazioni utili alle loro ricerche.
Ogni utente resta libero di scegliere il professionista che preferisce dopo aver effettuato le proprie verifiche.
Miglioramento continuo della qualità dei dati
La qualità delle informazioni pubblicate è una priorità costante.
Le procedure di controllo, le fonti utilizzate e i meccanismi di verifica vengono regolarmente migliorati per mantenere un elevato livello di affidabilità e trasparenza.
Il nostro obiettivo è offrire un annuario patrimoniale di riferimento che consenta a privati, investitori e dirigenti d’impresa di individuare più facilmente i professionisti in grado di accompagnarli nei loro progetti patrimoniali.
Segnalare un errore o richiedere un aggiornamento
Se riscontri un errore in una scheda professionale o desideri comunicarci un aggiornamento, puoi contattare il nostro team.
Ogni segnalazione viene esaminata per mantenere l’esattezza delle informazioni pubblicate nell’annuario.
Come funziona l’annuario di Les Experts du Patrimoine?
Come vengono verificate le società nell’annuario di Les Experts du Patrimoine?