¿Cómo se incluyen y verifican los expertos?
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La confianza es un elemento fundamental en el mundo de la gestión patrimonial. Por eso, Les Experts du Patrimoine aplica diversos procedimientos para mejorar la calidad y la fiabilidad de la información publicada sobre los profesionales del directorio.
Esta página presenta las principales normas de inclusión y los métodos de control aplicados en la plataforma.
¿Cómo se incluyen los profesionales?
Los profesionales presentes en el directorio son registrados directamente por los propios despachos.
El objetivo es ofrecer una visión lo más completa posible del ecosistema patrimonial francófono.
Las categorías incluidas comprenden, entre otras:
- los asesores de gestión patrimonial;
- los asesores de inversiones financieras;
- los bancos privados;
- los family offices;
- las gestoras de activos;
- los intermediarios;
- los agentes de seguros;
- los notarios;
- los abogados especializados;
- los profesionales de la inversión inmobiliaria.
Verificación de la existencia jurídica
Se realizan controles periódicos para verificar la existencia jurídica de las empresas incluidas.
Estas verificaciones se basan especialmente en los datos públicos disponibles en los organismos oficiales competentes.
Cuando una empresa deja de figurar en las bases oficiales o ha sido dada de baja, esta información puede indicarse en su ficha para mejorar la transparencia del directorio.
Verificación de las categorías profesionales y autorizaciones
Cuando procede, pueden realizarse controles sobre la existencia de determinadas categorías reguladas o inscripciones profesionales.
Las verificaciones pueden referirse, en particular, a:
- las inscripciones en ORIAS ;
- determinadas autorizaciones financieras;
- las categorías reguladas bajo la supervisión de las autoridades competentes.
El objetivo es que los usuarios dispongan de información pública adicional durante sus búsquedas.
Actualización de la información
La información publicada en el directorio puede cambiar con el tiempo.
Por este motivo, se aplican procedimientos automatizados y controles periódicos para detectar determinados cambios importantes relativos a los profesionales incluidos.
Los usuarios también pueden comunicar un error o solicitar una actualización cuando detectan información inexacta.
Transparencia e independencia
La plataforma Experts du Patrimoine es independiente.
La presencia de un profesional en el directorio no constituye una recomendación personalizada, una garantía de rentabilidad ni una validación de la calidad de los servicios ofrecidos.
El directorio tiene como finalidad facilitar la identificación de profesionales del patrimonio y proporcionar a los usuarios información útil para sus búsquedas.
Cada usuario sigue siendo libre de elegir al profesional que desee tras realizar sus propias comprobaciones.
Mejora continua de la calidad de los datos
La calidad de la información publicada es una prioridad permanente.
Los procedimientos de control, las fuentes utilizadas y los mecanismos de verificación se mejoran periódicamente para mantener un alto nivel de fiabilidad y transparencia.
Nuestro objetivo es ofrecer un directorio patrimonial de referencia que permita a particulares, inversores y directivos de empresas identificar con mayor facilidad a los profesionales que puedan acompañarlos en sus proyectos patrimoniales.
Comunicar un error o solicitar una actualización
Si detectas un error en una ficha profesional o deseas enviarnos información actualizada, puedes contactar con nuestro equipo.
Cada comunicación se examina para mantener la exactitud de la información publicada en el directorio.
¿Cómo funciona el directorio de Les Experts du Patrimoine?
¿Cómo se verifican las empresas en el directorio de Les Experts du Patrimoine?