Quiénes somos
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Una iniciativa impulsada por especialistas del sector
Les Experts du Patrimoine es un proyecto desarrollado por el grupo SAND 360, fundado por Jean-Baptiste Sicard y Antoine Roger.
Desde hace más de diez años, los fundadores acompañan a los actores de la gestión patrimonial, la inversión y las finanzas mediante diversos medios y plataformas especializados:
- LaAgence SAND, especializada en comunicación financiera y patrimonial;
- Fibee, medio de información dedicado a los mercados financieros y la inversión;
- Patrissimo, plataforma educativa dedicada a comprender y comparar soluciones patrimoniales;
- Les Experts du Patrimoine, directorio de referencia de los profesionales del patrimonio.
Esta cercanía histórica con los actores del sector permitió constatar una realidad sencilla: muchos particulares siguen teniendo dificultades para identificar al interlocutor adecuado cuando buscan acompañamiento patrimonial.
El directorio se diseñó para responder a esta necesidad ofreciendo un entorno estructurado, transparente y accesible.
« Los profesionales de la gestión patrimonial siguen siendo demasiado desconocidos para el público general, pese a su papel esencial en el acompañamiento de particulares, directivos y familias. Nuestro objetivo es permitir que cada persona identifique rápidamente al profesional más adecuado a su situación y necesidades. »
Antoine ROGER, Cofundador
Más de 3 500 profesionales incluidos
El directorio reúne actualmente varias categorías de expertos patrimoniales:
- Asesores de gestión patrimonial (CGP)
- Asesores en inversiones financieras (CIF)
- Bancos privados
- Family offices
- Gestoras de activos
- Intermediarios
- Agentes de seguros
- Abogados
- Notarios
- Profesionales de la inversión inmobiliaria
Estos expertos intervienen en cuestiones diversas, como:
- la optimización fiscal ;
- la preparación de la jubilación ;
- la transmisión del patrimonio ;
- la inversión financiera ;
- la inversión inmobiliaria ;
- la protección de la familia ;
- el acompañamiento de directivos empresariales ;
- la estructuración patrimonial de profesionales liberales.
Un buscador diseñado para encontrar al experto adecuado
El sitio ofrece un buscador que permite identificar rápidamente a un profesional según varios criterios.
Los usuarios pueden buscar un experto por su ubicación geográfica, competencias, clientela, productos que acompaña o cuestiones patrimoniales que trata.
Cada ficha de sociedad presenta la información esencial para comprender la actividad de la firma, sus especialidades, su posicionamiento y sus datos de contacto.
El objetivo es simplificar la búsqueda de un profesional cualificado y facilitar el contacto.
Un enfoque basado en la transparencia
La confianza es un elemento central en el ámbito de la gestión patrimonial.
Por eso Les Experts du Patrimoine aplica varios procedimientos de control destinados a mejorar la calidad de la información publicada en las fichas de los profesionales incluidos.
Se realizan comprobaciones periódicas a partir de bases públicas disponibles para verificar la existencia jurídica de las sociedades y la presencia de determinados estatutos o autorizaciones regulatorias cuando sean aplicables.
Cuando una información ya no puede confirmarse o una sociedad es dada de baja, se indica claramente para ofrecer la máxima transparencia a los usuarios.
« En un sector donde la confianza es primordial, hemos decidido controlar periódicamente la información pública de las firmas incluidas. Cada semana verificamos especialmente su existencia jurídica y la validez de sus principales autorizaciones para ofrecer un directorio lo más fiable, transparente y actualizado posible. »
Jean-Baptiste SICARD, Cofundador
Mucho más que un directorio
Les Experts du Patrimoine no se limita a un simple buscador.
El sitio también ofrece contenidos educativos para ayudar a los particulares a comprender mejor las cuestiones patrimoniales y financieras.
Los visitantes pueden consultar, entre otros:
- un glosario patrimonial que reúne varios cientos de definiciones;
- una selección de guías prácticas ;
- información sobre los eventos del sector ;
Este enfoque hace más accesibles los temas patrimoniales y favorece un diálogo más informado entre los particulares y los profesionales que les acompañan.
Una misión: hacer más accesible la gestión patrimonial
La gestión patrimonial no afecta únicamente a las grandes fortunas.
Preparar la jubilación, transmitir el patrimonio, optimizar la fiscalidad, proteger a la familia o invertir el ahorro son preocupaciones que afectan a un número creciente de franceses.
Nuestra misión consiste en facilitar el acceso a la información patrimonial y permitir que cada persona encuentre al profesional más adecuado a sus objetivos.
Gracias al buscador, las fichas detalladas y los numerosos contenidos educativos, Les Experts du Patrimoine aspira a convertirse en una referencia para quienes desean comprender, organizar y desarrollar mejor su patrimonio.
Tanto si busca un asesor patrimonial cercano como un especialista inmobiliario, un experto en transmisión o un profesional de la optimización fiscal, nuestro objetivo sigue siendo el mismo: ayudarle a encontrar al interlocutor adecuado en el momento oportuno.