Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Family office
Infos et contact ↗Gestion de patrimoine : trouvez un expert, échangez et avancez
L’annuaire des
professionnels de la
gestion de patrimoine
Trouvez le conseiller idéal pour gérer, optimiser et transmettre votre patrimoine : conseillers en gestion de patrimoine (CGP), banques privées, courtiers, family offices, avocats, sociétés de gestion, notaires.
En savoir plus ↗
Explorez l’annuaire et identifiez les expertises qui vous correspondent.
✳ Des expertises qui se complètentUne approche humaine du patrimoineDécouvrir ↓
Les rencontres qui font avancer
Votre prochain expert
est ici.
Explorez les professionnels selon leur métier, votre besoin et votre profil.
Vos besoins, nos points de départ
À chaque projet,
les bonnes expertises.
01 /
Constitution de patrimoine
Donnez des fondations solides à vos projets et construisez votre patrimoine.
Découvrir cette expertise02 /
Diversification du patrimoine
Explorez les pistes pour répartir et faire évoluer votre patrimoine.
Découvrir cette expertise03 /
Optimisation fiscale
Faites le point sur votre situation et les questions fiscales à anticiper.
Découvrir cette expertise04 /
Préparation de la retraite
Préparez votre prochain chapitre et vos futurs besoins.
Découvrir cette expertise05 /
Protection du patrimoine
Préservez ce que vous avez construit et protégez vos proches.
Découvrir cette expertise06 /
Recherche de revenus complémentaires
Identifiez les solutions à étudier pour compléter vos revenus.
Découvrir cette expertise07 /
Transmission du patrimoine
Anticipez la transmission de votre patrimoine et de vos projets.
Découvrir cette expertiseLe championnat des Experts du Patrimoine
Les convictions s’expriment.
Les stratégies se comparent.
Du 02 février 2026 au 13 janvier 2027, les meilleurs experts se confrontent aux marchés et démontrent leur expertise en gestion de portefeuille, en alliant stratégie, anticipation et maîtrise du risque.
Allocation & sélection de fonds
TOP 5Fonds
| Rang | Professionnel | Performance |
|---|---|---|
| 01 | Selim MELHOUTVoir le portefeuille ↗ | 142,51 % |
| 02 | angelo montalbanoVoir le portefeuille ↗ | 115,04 % |
| 03 | Jean-Baptiste COULMVoir le portefeuille ↗ | 64,76 % |
| 04 | Lionel CombalieVoir le portefeuille ↗ | 37,01 % |
| 05 | Martin MERLINGVoir le portefeuille ↗ | 20,02 % |
Sélection d’actions & de cryptomonnaies
TOP 5Actions / Cryptos
| Rang | Professionnel | Performance |
|---|---|---|
| 01 | Erik David-DeReynelVoir le portefeuille ↗ | 450,05 % |
| 02 | Yann GaletVoir le portefeuille ↗ | 349,75 % |
| 03 | Maxime ARNOUVoir le portefeuille ↗ | 189,66 % |
| 04 | jean marie kassigianVoir le portefeuille ↗ | 123,56 % |
| 05 | Vincent DRAGANVoir le portefeuille ↗ | 87,68 % |
Classements issus des données du championnat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Comprendre. Agir. Se dépasser.
Votre patrimoine,
sous un nouvel angle.
Des repères pour décider.
Des outils pour avancer.
La gestion de patrimoine01 /
Gestion de patrimoine : comprendre et optimiser votre stratégie
Prenez de la hauteur sur les grandes questions de votre patrimoine.
Comprendre la gestion de patrimoine ↗Bilan patrimonial02 /
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes
Faites le point aujourd’hui pour mieux préparer vos projets de demain.
Commencer mon bilan ↗Le journal EDP
Prendre de la hauteur.
Les Experts du Patrimoine
Trouver un expert du patrimoine pour vos projets financiers, immobiliers et fiscaux
La gestion de patrimoine regroupe un ensemble de problématiques qui concernent aussi bien l’épargne que l’investissement, la préparation de la retraite, la fiscalité, la transmission ou encore la protection de la famille. Face à la diversité des solutions disponibles et à la complexité croissante de la réglementation, de nombreux particuliers choisissent de se faire accompagner par un professionnel spécialisé.
L’annuaire des Experts du Patrimoine a été conçu pour faciliter cette recherche en permettant d’identifier des professionnels exerçant dans différents domaines du conseil patrimonial. Conseillers en gestion de patrimoine, courtiers, experts de l’assurance-vie, spécialistes de l’immobilier, avocats fiscalistes, experts-comptables ou sociétés de gestion peuvent ainsi être référencés au sein d’une même plateforme.
Chaque fiche société présente des informations détaillées sur les domaines d’expertise, les services proposés, les zones géographiques couvertes ainsi que les principales informations réglementaires lorsque celles-ci sont disponibles. Plusieurs contrôles sont également réalisés afin de vérifier l’existence légale des structures, leur immatriculation auprès des organismes compétents et, lorsque cela s’applique, certains agréments ou statuts réglementaires.
Au-delà de l’annuaire, Les Experts du Patrimoine met à disposition de nombreux contenus destinés à accompagner les particuliers dans leurs réflexions patrimoniales. Les visiteurs peuvent consulter des guides pratiques, des simulateurs, des fiches pédagogiques, un lexique dédié aux principaux termes de la gestion de patrimoine ainsi qu’un agenda recensant de nombreux événements du secteur.
La plateforme propose également un championnat réunissant des professionnels du patrimoine autour de stratégies d’investissement suivies dans le temps. Cet outil permet d’apporter un éclairage complémentaire sur les approches et les convictions de différents acteurs du marché.
Que votre objectif soit de préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité, investir dans l’immobilier, diversifier votre patrimoine financier ou organiser une transmission, l’annuaire des Experts du Patrimoine a vocation à vous aider à identifier les professionnels susceptibles de vous accompagner dans vos projets.
On vous répond
Questions fréquentes sur les Experts du Patrimoine
Voir toutes les questions fréquentes ↗Comment trouver un professionnel adapté à mon projet ?
Utilisez notre moteur de recherche pour explorer les professionnels selon votre besoin et votre localisation. Consultez ensuite leurs fiches pour découvrir leurs activités et sélectionner ceux que vous souhaitez contacter.
Quel professionnel consulter pour gérer mon patrimoine ?
Cela dépend de votre projet. Un conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner dans une réflexion globale ; un notaire intervient notamment sur les questions de succession et de transmission ; un avocat peut vous conseiller sur des enjeux juridiques ou fiscaux. L'annuaire rassemble également des courtiers, des experts-comptables, des banques privées et des sociétés de gestion afin de vous aider à identifier le bon interlocuteur.
Comment les professionnels présents dans l’annuaire sont-ils vérifiés ?
Les Experts du Patrimoine effectue des contrôles sur les informations des professionnels référencés, notamment sur leurs identifiants et inscriptions professionnelles lorsque leur activité l'exige. Ces vérifications ne remplacent pas les échanges que vous devez avoir avec un professionnel avant de lui confier un projet. Découvrez comment les experts sont référencés et vérifiés.
La recherche et la prise de contact sont-elles gratuites ?
Oui. Vous pouvez consulter l'annuaire et contacter les professionnels qui vous intéressent gratuitement. Avant de commencer une mission, demandez au professionnel de vous expliquer ses prestations, sa rémunération et les éventuels frais applicables.
Puis-je contacter plusieurs professionnels ?
Oui. Vous pouvez consulter plusieurs fiches et échanger avec différents professionnels afin de comparer leurs spécialités, leur manière de travailler et les conditions de leur accompagnement. Vous restez libre de choisir celui qui correspond le mieux à votre situation.
Je suis professionnel : comment ajouter ma société à l’annuaire ?
Vous pouvez créer un compte et ajouter votre société. Des offres Pro et Premium proposent des fonctionnalités supplémentaires.