Vaelios Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine à Aix-en-Provence.
Notre mission : accompagner chaque client dans la construction, la valorisation et la transmission de son patrimoine, en toute transparence et avec une approche sur mesure.
Que vous soyez salarié, chef d’entreprise, investisseur ou futur retraité, nous vous aidons à bâtir une stratégie patrimoniale cohérente et adaptée à vos objectifs de vie :
• Investissement immobilier (SCPI, nue-propriété, déficit foncier, Pinel, Malraux…)
• Placements financiers (assurance-vie, PER, comptes-titres, private equity…)
• Optimisation fiscale et préparation de la retraite
• Transmission de patrimoine et stratégies successorales
Chez Vaelios Patrimoine, chaque recommandation repose sur une analyse complète de votre situation, une écoute attentive de vos besoins et un accompagnement de long terme.
Notre approche humaine et pédagogique vous permet de comprendre chaque décision patrimoniale, tout en bénéficiant d’une expertise reconnue et de partenariats solides avec les plus grandes institutions financières.
Vous souhaitez optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite ou investir sereinement ?
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec un conseiller Vaelios Patrimoine à Aix-en-Provence, et faisons grandir votre patrimoine ensemble.
https://www.vaeliospatrimoine.fr/cabinet-de-gestion-de-patrimoine-aix-en-provence
1 à 5 ans
2 à 10 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Vaelios Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Vaelios Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Vaelios Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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Vous n’avez pas trouvé le bon conseiller dans le moteur de recherche ou dans la carte ? Décrivez simplement votre besoin en quelques mots : nous identifions pour vous un expert qualifié, qui vous recontactera rapidement.
Créez et gérez la fiche de votre société telle qu’elle apparaît sur les Experts du Patrimoine. C’est votre vitrine auprès des particuliers et des autres professionnels.
