Vaelios Patrimoine è uno studio di gestione patrimoniale ad Aix-en-Provence.
La nostra missione: accompagnare ogni cliente nella costruzione, valorizzazione e trasmissione del proprio patrimonio, in totale trasparenza e con un approccio su misura.
Che siate dipendenti, imprenditori, investitori o futuri pensionati, vi aiutiamo a costruire una strategia patrimoniale coerente e adatta ai vostri obiettivi di vita:
• Investimenti immobiliari (SCPI, nuda proprietà, deficit fondiario, Pinel, Malraux…)
• Investimenti finanziari (assicurazione sulla vita, PER, conti titoli, private equity…)
• Ottimizzazione fiscale e preparazione della pensione
• Trasmissione del patrimonio e strategie successorie
Da Vaelios Patrimoine, ogni raccomandazione si basa su un’analisi completa della vostra situazione, un ascolto attento delle vostre esigenze e un accompagnamento di lungo periodo.
Il nostro approccio umano e didattico vi permette di comprendere ogni decisione patrimoniale, beneficiando al contempo di un’expertise riconosciuta e di solide partnership con le principali istituzioni finanziarie.
Desiderate ottimizzare la vostra fiscalità, preparare la pensione o investire con serenità?
Fissate un appuntamento già da oggi con un consulente Vaelios Patrimoine ad Aix-en-Provence e facciamo crescere insieme il vostro patrimonio.
https://www.vaeliospatrimoine.fr/cabinet-de-gestion-de-patrimoine-aix-en-provence
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Vaelios Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Vaelios Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Vaelios Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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