Acerca de Vaelios Patrimoine.
Vaelios Patrimoine es un despacho de gestión patrimonial en Aix-en-Provence.
Nuestra misión: acompañar a cada cliente en la construcción, valorización y transmisión de su patrimonio, con total transparencia y un enfoque a medida.
Ya sea asalariado, empresario, inversor o futuro jubilado, le ayudamos a construir una estrategia patrimonial coherente y adaptada a sus objetivos de vida:
• Inversión inmobiliaria (SCPI, nuda propiedad, déficit de rentas inmobiliarias, Pinel, Malraux…)
• Inversiones financieras (seguro de vida, PER, cuentas de valores, capital privado…)
• Optimización fiscal y preparación de la jubilación
• Transmisión del patrimonio y estrategias sucesorias
En Vaelios Patrimoine, cada recomendación se basa en un análisis completo de su situación, una escucha atenta de sus necesidades y un acompañamiento a largo plazo.
Nuestro enfoque humano y pedagógico le permite comprender cada decisión patrimonial, beneficiándose de una experiencia reconocida y de alianzas sólidas con las principales instituciones financieras.
¿Desea optimizar su fiscalidad, preparar su jubilación o invertir con tranquilidad?
Solicite hoy una cita con un asesor Vaelios Patrimoine en Aix-en-Provence y hagamos crecer juntos su patrimonio.
https://www.vaeliospatrimoine.fr/cabinet-de-gestion-de-patrimoine-aix-en-provence
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Lo que debe recordar
Vaelios Patrimoine está inscrita en ORIAS en las siguientes categorías: CIF y COA. Esto significa que la empresa está habilitada para intervenir en los siguientes ámbitos: CIF : asesor en inversiones financieras habilitado para formular recomendaciones sobre instrumentos financieros y soluciones de inversión conforme al marco normativo aplicable COA : corredor de seguros o reaseguros que puede presentar, proponer o ayudar a formalizar contratos de seguro adaptados a la situación del cliente
Vaelios Patrimoine es miembro de la asociación profesional CNCGP. Estas organizaciones desempeñan un papel importante en la supervisión de la profesión: CNCGP es una organización profesional de referencia para los asesores en gestión patrimonial. Vela por el cumplimiento de las normas profesionales, acompaña a sus miembros y contribuye a estructurar las buenas prácticas del sector.
Vaelios Patrimoine presenta un perfil regulado tanto por sus inscripciones en ORIAS como por su vinculación con una o varias organizaciones profesionales. Para un ahorrador o inversor, estos elementos constituyen referencias útiles para comprender mejor el ámbito de actuación del profesional.
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