Als unabhängiger Berater für Vermögensverwaltung begleite ich meine Mandanten in allen Dimensionen ihres Vermögens: Steueroptimierung – einschließlich der Vergütungsgestaltung für Geschäftsführer –, Altersvorsorge, Vermögensübertragung und Nachfolge sowie Aufbau und Strukturierung von Vermögen.
Meine Beratung richtet sich sowohl an Unternehmer und Selbstständige als auch an Führungskräfte und Privatpersonen, die ihre Ersparnisse und Investitionen strukturieren möchten. Ich bin im gesamten Pays de Retz und der Region Nantes sowie in ganz Frankreich per Fernberatung tätig.
Mit den Zulassungen CIF, COA, COBSP und IMMO (ORIAS Nr. 23002708) biete ich eine ganzheitliche und unabhängige Sicht auf Ihre Vermögenssituation, ohne Interessenkonflikte gegenüber Bankinstituten.
Ich biete ein erstes, 30-minütiges Kennenlerngespräch an – kostenlos und unverbindlich –, um eine Bestandsaufnahme Ihrer Situation vorzunehmen.
k. A.
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KB CONSEIL est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
KB CONSEIL est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
KB CONSEIL présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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