EDOS INVESTISSEMENTS è uno studio di consulenza in gestione patrimoniale, ingegneria finanziaria e brokeraggio specializzato nell’accompagnamento di dirigenti d’azienda, quadri dirigenti e famiglie.
Diretto da Patrick LISSERRE, lo studio opera dalle sue due sedi di Gujan-Mestras (Bacino di Arcachon) e Vincennes (Val-de-Marne).
La nostra consulenza si articola attorno alle competenze chiave dello studio per rispondere alle sfide professionali e personali dei capi d’azienda:
Dirigenti & Imprese: Strutturazione di holding patrimoniali e Società Civili Immobiliari (SCI), accompagnamento alla trasmissione d’impresa tramite il Patto Dutreil, operazioni di fusione-acquisizione o di cessione, e strategie di smembramento di proprietà.
Tesorerie & Investimenti: Collocamento degli eccessi di tesoreria tramite il contratto di capitalizzazione, selezione di contratti di assicurazione-vita in fondi euro e unità di conto in architettura aperta, e allocazioni di attivi su misura.
Fiscalità, Pensione & Successione: Strutturazione del Piano di Risparmio Pensionistico (PER) individuale e aziendale, ottimizzazione fiscale dell’IR, dell’IS e dell’IFI, e organizzazione della successione.
Immobiliare & Pierre-Papier: Selezione di investimenti in SCPI (SCPI di rendimento e SCI all’IR o all’IS) e consulenza sui dispositivi di defiscalizzazione immobiliare.
Visitate il nostro sito: www.edosinvestissements.com
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EDOS INVESTISSEMENTS est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
EDOS INVESTISSEMENTS dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
EDOS INVESTISSEMENTS est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
EDOS INVESTISSEMENTS présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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