EDOS INVESTISSEMENTS est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, ingénierie financière et courtage spécialisé dans l’accompagnement des dirigeants d’entreprise, cadres dirigeants et familles.
Dirigé par Patrick LISSERRE, le cabinet exerce son activité depuis ses deux implantations de Gujan-Mestras (Bassin d’Arcachon) et Vincennes (Val-de-Marne).
Notre conseil s’organise autour des expertises clés du cabinet pour répondre aux enjeux professionnels et personnels des chefs d’entreprise :
Dirigeants & Entreprises : Structuration de holding patrimoniale et Société Civile Immobilière (SCI), accompagnement à la transmission d’entreprise via le Pacte Dutreil, opérations de fusion-acquisition ou de cession, et stratégies de démembrement de propriété.
Trésorerie & Placements : Placement des excédents de trésorerie via le contrat de capitalisation, sélection de contrats d’assurance-vie en fonds euro et unités de compte en architecture ouverte, et allocations d’actifs sur-mesure.
Fiscalité, Retraite & Succession : Structuration du Plan d’Épargne Retraite (PER) individuel et d’entreprise, optimisation fiscale de l’IR, de l’IS et de l’IFI, et organisation de la succession.
Immobilier & Pierre-Papier : Sélection d’investissements en SCPI (SCPI de rendement et SCI à l’IR ou l’IS) et conseil sur les dispositifs de défiscalisation immobilière.
Visitez notre site : www.edosinvestissements.com
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EDOS INVESTISSEMENTS est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
EDOS INVESTISSEMENTS dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
EDOS INVESTISSEMENTS est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
EDOS INVESTISSEMENTS présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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