Acerca de EDOS INVESTISSEMENTS.
EDOS INVESTISSEMENTS es un despacho de asesoramiento en gestión patrimonial, ingeniería financiera y corretaje especializado en el acompañamiento de empresarios, altos directivos y familias.
Dirigido por Patrick LISSERRE, el despacho desarrolla su actividad desde sus dos sedes de Gujan-Mestras (bahía de Arcachon) y Vincennes (Val-de-Marne).
Nuestro asesoramiento se organiza en torno a las competencias clave del despacho para responder a los retos profesionales y personales de los empresarios:
Empresarios y empresas: Estructuración de holdings patrimoniales y Société Civile Immobilière (SCI), acompañamiento en la transmisión de empresas mediante el Pacte Dutreil, operaciones de fusión, adquisición o venta y estrategias de desmembración de la propiedad.
Tesorería e inversiones: Inversión de excedentes de tesorería mediante contratos de capitalización, selección de seguros de vida con fondos en euros y unidades de cuenta en arquitectura abierta, y asignaciones de activos a medida.
Fiscalidad, jubilación y sucesión: Estructuración del Plan d’Épargne Retraite (PER) individual y de empresa, optimización del impuesto sobre la renta (IR), sobre sociedades (IS) y sobre el patrimonio inmobiliario (IFI), y organización de la sucesión.
Inmobiliario e inversión inmobiliaria indirecta: Selección de inversiones en SCPI (SCPI de rentas y SCI sujetas a IR o IS) y asesoramiento sobre los regímenes de desgravación inmobiliaria.
Visite nuestro sitio: www.edosinvestissements.com
Especialidades.
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¿A quién se dirige este profesional?
Remuneración.
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Lo que debe recordar
EDOS INVESTISSEMENTS está inscrita en ORIAS en las siguientes categorías: CIF, COA y COBSP. Esto significa que la empresa está habilitada para intervenir en los siguientes ámbitos: CIF : asesor en inversiones financieras habilitado para formular recomendaciones sobre instrumentos financieros y soluciones de inversión conforme al marco normativo aplicable COA : corredor de seguros o reaseguros que puede presentar, proponer o ayudar a formalizar contratos de seguro adaptados a la situación del cliente COBSP : corredor en operaciones bancarias y servicios de pago que puede comparar y proponer distintas soluciones de crédito o financiación
EDOS INVESTISSEMENTS también dispone de una Carte T (licencia profesional francesa para transacciones inmobiliarias) en vigor. Esta habilitación permite ejercer actividades relacionadas con las transacciones inmobiliarias dentro del marco establecido por la normativa aplicable.
EDOS INVESTISSEMENTS es miembro de la asociación profesional CNCGP. Estas organizaciones desempeñan un papel importante en la supervisión de la profesión: CNCGP es una organización profesional de referencia para los asesores en gestión patrimonial. Vela por el cumplimiento de las normas profesionales, acompaña a sus miembros y contribuye a estructurar las buenas prácticas del sector.
EDOS INVESTISSEMENTS presenta un perfil regulado tanto por sus inscripciones en ORIAS como por su vinculación con una o varias organizaciones profesionales. Para un ahorrador o inversor, estos elementos constituyen referencias útiles para comprender mejor el ámbito de actuación del profesional.
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