EDOS INVESTISSEMENTS ist eine Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung, Finanzingenieurwesen und Maklerdienste, spezialisiert auf die Begleitung von Unternehmensführern, Führungskräften und Familien.
Geleitet von Patrick LISSERRE, ist die Kanzlei von ihren zwei Standorten in Gujan-Mestras (Bassin d’Arcachon) und Vincennes (Val-de-Marne) aus tätig.
Unsere Beratung konzentriert sich auf die Kernkompetenzen der Kanzlei, um den beruflichen und persönlichen Herausforderungen von Unternehmensführern gerecht zu werden:
Führungskräfte & Unternehmen: Strukturierung von Vermögensholding und Immobilien-Zivilgesellschaft (SCI), Begleitung bei der Unternehmensübertragung über den Dutreil-Pakt, Fusionen und Übernahmen oder Veräußerungen, sowie Strategien zur Aufteilung des Eigentums.
Liquidität & Anlagen: Anlage von Liquiditätsüberschüssen über den Kapitalisierungsvertrag, Auswahl von Lebensversicherungsverträgen in Euro-Fonds und Anteilseinheiten in offener Architektur und maßgeschneiderte Vermögensallokationen.
Steuern, Rente & Nachfolge: Strukturierung des individuellen und betrieblichen Altersvorsorgeplans (PER), Steueroptimierung der Einkommensteuer (IR), Körperschaftsteuer (IS) und Vermögensteuer (IFI) sowie Organisation der Nachfolge.
Immobilien & Papier-Immobilien: Auswahl von Investitionen in SCPI (Ertrags-SCPI und SCI mit Einkommensteuer (IR) oder Körperschaftsteuer (IS)) und Beratung zu Immobilien-Steuerentlastungsmaßnahmen.
Besuchen Sie unsere Website: www.edosinvestissements.com
k. A.
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EDOS INVESTISSEMENTS est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
EDOS INVESTISSEMENTS dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
EDOS INVESTISSEMENTS est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
EDOS INVESTISSEMENTS présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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