Informazioni su ARBOR PATRIMOINE.
Arbor Patrimoine – Consulenza e gestione patrimoniale
«Costruire una strategia patrimoniale non significa soltanto investire: significa dare un senso, coerenza e una direzione al proprio patrimonio.»
Da Arbor Patrimoine accompagniamo privati, famiglie, investitori e imprenditori nella costruzione, nell’ottimizzazione, nella protezione e nella trasmissione del patrimonio.
Fondato da Céline Leguével, titolare di un Master / Bac+5 in Gestione Patrimoniale, il nostro studio si basa su diversi anni di esperienza nella gestione patrimoniale, nell’immobiliare, negli investimenti e nei finanziamenti.
Studio indipendente con sede a Caen e clienti in tutta la Francia, poniamo al centro del nostro approccio una consulenza neutrale, globale e personalizzata.
La nostra convinzione: una decisione patrimoniale non deve mai essere esaminata isolatamente. Immobiliare, investimenti finanziari, fiscalità, finanziamenti, protezione della famiglia e trasmissione sono strettamente connessi e devono inserirsi in una strategia globale, coerente ed evolutiva.
Titoli e abilitazioni
Il nostro studio dispone delle abilitazioni e delle competenze necessarie per un accompagnamento patrimoniale trasversale. La fondatrice, Céline Leguével, è titolare di un Master in Gestione Patrimoniale, livello Bac+5, e opera in particolare con i seguenti status e competenze:
• Consulente in Investimenti Finanziari (CIF);
• Intermediario Assicurativo (IAS);
• Intermediario in Operazioni Bancarie e Servizi di Pagamento (IOBSP);
• Licenza professionale per transazioni su immobili e aziende;
• Competenza Giuridica Appropriata (CJA) nell’attività di consulenza patrimoniale;
• adesione a un’associazione professionale autorizzata, nel rispetto degli obblighi normativi e di formazione continua relativi alle nostre attività.
Una competenza patrimoniale globale
Da Arbor Patrimoine interveniamo in particolare su:
Strategia finanziaria e investimenti: organizzazione del risparmio, allocazione patrimoniale, assicurazione vita, PER, investimenti finanziari, SCPI e diversificazione degli attivi.
Strategia immobiliare: analisi e strutturazione dei progetti d’investimento, scelta delle modalità di detenzione e gestione, fiscalità immobiliare, previsioni, finanziamenti e assicurazione del mutuatario.
Fiscalità e ottimizzazione patrimoniale: analisi della situazione fiscale e ricerca di strategie coerenti con gli obiettivi, la situazione familiare e l’orizzonte di ciascuno.
Protezione e trasmissione: organizzazione del patrimonio tra coniugi, protezione della famiglia, pianificazione successoria e riflessione sulla trasmissione ai figli e alle generazioni future.
Accompagnamento di imprenditori e autonomi: coordinamento tra patrimonio privato e professionale, remunerazione, protezione, pensione, investimenti e preparazione alla trasmissione.
Ogni accompagnamento inizia con un’analisi globale della situazione personale, familiare, professionale, finanziaria, immobiliare e fiscale dei clienti.
Il nostro obiettivo è costruire una strategia realmente su misura, senza partire da un prodotto o da una soluzione prestabilita. Studiamo le diverse possibilità, i vantaggi, i vincoli e gli effetti affinché ciascuno possa comprendere le strategie prospettate e decidere consapevolmente.
Il nostro ruolo è innanzitutto consigliare, spiegare e offrire una visione d’insieme, mantenendo la neutralità necessaria per cercare le soluzioni più coerenti con la situazione e gli obiettivi di ciascuno.
Con Arbor Patrimoine, la consulenza si sviluppa nel tempo: il patrimonio evolve con i progetti di vita, la famiglia, la carriera e gli obiettivi individuali.
La strategia patrimoniale deve quindi poter evolvere con il cliente.
Competenze.
Prodotti proposti.
A chi si rivolge questo professionista?
Remunerazione.
Autorizzazioni e registrazioni.
Come vengono verificate le società nell’annuario? ↗
Verificate la situazione aggiornata nei registri competenti.
Recensioni Google.
Da ricordare
ARBOR PATRIMOINE est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable
ARBOR PATRIMOINE dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
ARBOR PATRIMOINE est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
ARBOR PATRIMOINE présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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