Informazioni su As Conseil & Patrimoine.
Fondato nel marzo 2020, As Conseil & Patrimoine è in pieno sviluppo. Lo studio si trova a Saint Estève, che offre un ambiente di lavoro piacevole e tranquillo, lontano dal trambusto urbano, permettendoci di ricevere i clienti in un’atmosfera più serena e favorevole a scambi di qualità. La posizione geografica ci consente inoltre di raggiungere una clientela diversificata, locale e delle zone circostanti, con accesso agevole e parcheggi comodi, spesso difficili da trovare nel centro di Perpignan.
A livello locale, il nostro studio collabora in modo interdisciplinare con un commercialista, un avvocato tributarista, un notaio e un consulente immobiliare. Questi alleati proseguono il nostro lavoro fornendo e condividendo consigli personalizzati e adatti alla situazione dei clienti.
Sempre nell’ottica dello sviluppo territoriale, lo studio appartiene a una rete d’affari, svolge ogni mese attività di volontariato in un’associazione che aiuta le donne colpite da tumore al seno offrendo consulenza finanziaria e patrimoniale, ed è membro dell’associazione dei commercianti di Saint-Estève. Condividendo i valori del karate, è recentemente diventato sponsor ufficiale del club locale.
L’acquisizione di nuovi clienti dipende in larga parte dalle recensioni pubblicate sulla nostra pagina Google. Queste testimonianze hanno un ruolo essenziale nel rafforzare la credibilità, ispirare fiducia e influenzare positivamente la decisione dei potenziali clienti alla ricerca di servizi simili ai nostri.
Competenze.
Prodotti proposti.
A chi si rivolge questo professionista?
Remunerazione.
Autorizzazioni e registrazioni.
Come vengono verificate le società nell’annuario? ↗
Verificate la situazione aggiornata nei registri competenti.
Recensioni Google.
Da ricordare
As Conseil & Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
As Conseil & Patrimoine dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
As Conseil & Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
As Conseil & Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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