As Conseil & Patrimoine
Über As Conseil & Patrimoine.
As Conseil & Patrimoine wurde im März 2020 gegründet und befindet sich in einer starken Wachstumsphase. Die Beratung hat ihren Sitz in Saint Estève, das ein angenehmes und ruhiges Arbeitsumfeld abseits städtischer Hektik bietet. So empfangen wir unsere Kunden in einer entspannteren Atmosphäre, die hochwertige Gespräche ermöglicht. Die Lage erlaubt es uns außerdem, eine vielfältige Kundschaft vor Ort und aus der Umgebung zu erreichen – mit einfacher Anfahrt und bequemen Parkmöglichkeiten, die im Zentrum von Perpignan oft fehlen.
Vor Ort arbeitet unsere Beratung fachübergreifend mit einem Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsexperten, einem Steueranwalt, einem Notar und einem Immobilienberater zusammen. Diese Partner ergänzen unsere Arbeit durch individuelle, auf die Situation unserer Kunden abgestimmte Empfehlungen.
Im Rahmen unserer regionalen Entwicklung sind wir Mitglied eines Geschäftsnetzwerks, engagieren uns monatlich ehrenamtlich in einem Verein für an Brustkrebs erkrankte Frauen mit Finanz- und Vermögensberatung und gehören dem Händlerverein von Saint-Estève an. Da wir die Werte des Karate teilen, sind wir kürzlich offizieller Sponsor des örtlichen Vereins geworden.
Die Gewinnung neuer Kunden hängt wesentlich von den Bewertungen auf unserer Google-Seite ab. Diese Erfahrungsberichte stärken unsere Glaubwürdigkeit, schaffen Vertrauen und beeinflussen die Entscheidung von Interessenten, die vergleichbare Dienstleistungen suchen, positiv.
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Auf einen Blick
As Conseil & Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
As Conseil & Patrimoine dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
As Conseil & Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
As Conseil & Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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