Gestión patrimonial: encuentra un experto, conversa y avanza
El directorio de profesionales de la gestión patrimonial
Encuentra al asesor ideal para gestionar, optimizar y transmitir tu patrimonio: asesores de gestión patrimonial (CGP), bancos privados, intermediarios, family offices, abogados, gestoras de activos y notarios.
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3 24 empresas
HERA CAPITAL
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StarterSus necesidades, nuestro punto de partida
Para cada proyecto,
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01 /
Creación de patrimonio
Dé una base sólida a sus proyectos y construya su patrimonio.
Descubrir esta especialidad02 /
Diversificación del patrimonio
Explore vías para diversificar y hacer crecer su patrimonio.
Descubrir esta especialidad03 /
Optimización fiscal
Revise su situación y los aspectos fiscales que debe anticipar.
Descubrir esta especialidad04 /
Preparación de la jubilación
Prepare su próxima etapa y sus necesidades futuras.
Descubrir esta especialidad05 /
Protección del patrimonio
Preserve lo que ha construido y proteja a sus seres queridos.
Descubrir esta especialidad06 /
Búsqueda de ingresos complementarios
Identifique las soluciones que puede estudiar para complementar sus ingresos.
Descubrir esta especialidad07 /
Transmisión del patrimonio
Anticipe la transmisión de su patrimonio y de sus proyectos.
Descubrir esta especialidadEl campeonato de Les Experts du Patrimoine
Las convicciones se expresan.
Las estrategias se comparan.
Del 2 de febrero de 2026 al 13 de enero de 2027, los mejores expertos se enfrentan a los mercados y demuestran su experiencia en gestión de carteras, combinando estrategia, anticipación y control del riesgo.
Asignación y selección de fondos
TOP 5Fondos
| Puesto | Profesional | Rentabilidad |
|---|---|---|
| 01 | Selim MELHOUTVer la cartera ↗ | 142,51 % |
| 02 | angelo montalbanoVer la cartera ↗ | 114,09 % |
| 03 | Jean-Baptiste COULMVer la cartera ↗ | 64,65 % |
| 04 | Lionel CombalieVer la cartera ↗ | 37,00 % |
| 05 | Martin MERLINGVer la cartera ↗ | 19,81 % |
Selección de acciones y criptomonedas
TOP 5Acciones / Criptomonedas
| Puesto | Profesional | Rentabilidad |
|---|---|---|
| 01 | Erik David-DeReynelVer la cartera ↗ | 451,62 % |
| 02 | Yann GaletVer la cartera ↗ | 343,07 % |
| 03 | Maxime ARNOUVer la cartera ↗ | 215,74 % |
| 04 | jean marie kassigianVer la cartera ↗ | 120,91 % |
| 05 | Vincent DRAGANVer la cartera ↗ | 106,80 % |
Clasificaciones basadas en los datos del campeonato. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
Comprender. Actuar. Superarse.
Su patrimonio,
desde una nueva perspectiva.
Referencias para decidir.
Herramientas para avanzar.
La gestión patrimonial01 /
Gestión patrimonial: comprenda y optimice su estrategia
Obtenga una visión global de las grandes cuestiones de su patrimonio.
Comprender la gestión patrimonial ↗Balance patrimonial02 /
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Ampliar la perspectiva.
Les Experts du Patrimoine
Encuentre un experto patrimonial para sus proyectos financieros, inmobiliarios y fiscales
La gestión patrimonial abarca cuestiones relacionadas con el ahorro, la inversión, la preparación de la jubilación, la fiscalidad, la transmisión patrimonial y la protección familiar. Ante la diversidad de soluciones y la creciente complejidad normativa, muchos particulares deciden recurrir a un profesional especializado.
El directorio de Les Experts du Patrimoine se ha diseñado para facilitar esta búsqueda, identificando profesionales de distintos ámbitos del asesoramiento patrimonial. Asesores patrimoniales, corredores, expertos en seguros de vida, especialistas inmobiliarios, abogados fiscalistas, contables y gestoras de activos pueden figurar en una misma plataforma.
Cada ficha de empresa presenta información detallada sobre sus especialidades, los servicios ofrecidos, las zonas geográficas cubiertas así como la información regulatoria principal cuando está disponible. También se realizan varias verificaciones para verificar la existencia legal de las entidades, su inscripción ante los organismos competentes y, cuando proceda, determinadas autorizaciones o condiciones regulatorias.
Además del directorio, Les Experts du Patrimoine ofrece numerosos contenidos para acompañar a los particulares en sus reflexiones patrimoniales. Los visitantes pueden consultar guías prácticas, simuladores, fichas educativas, un glosario de los principales términos de la gestión patrimonial así como una agenda con numerosos eventos del sector.
La plataforma también ofrece un campeonato que reúne a profesionales del patrimonio en torno a estrategias de inversión seguidas a lo largo del tiempo. Esta herramienta aporta una perspectiva adicional sobre los enfoques y las convicciones de distintos actores del mercado.
Tanto si desea preparar su jubilación, optimizar su fiscalidad, invertir en inmuebles, diversificar su patrimonio financiero u organizar una transmisión, el directorio de Les Experts du Patrimoine le ayuda a identificar a los profesionales que pueden acompañarle en sus proyectos.
Respondemos a sus preguntas
Preguntas frecuentes sobre Les Experts du Patrimoine
Ver todas las preguntas frecuentes ↗¿Cómo encontrar un profesional adecuado para mi proyecto?
Utilice nuestro motor de búsqueda para explorar profesionales según sus necesidades y ubicación. Consulte después sus fichas para conocer sus actividades y elegir a quién contactar.
¿A qué profesional acudir para gestionar mi patrimonio?
Depende de su proyecto. Un asesor patrimonial puede acompañarle con una visión global; un notario interviene especialmente en cuestiones de sucesión y transmisión; un abogado puede asesorarle sobre asuntos jurídicos o fiscales. El directorio también reúne a corredores, contables, bancos privados y gestoras de activos para ayudarle a encontrar al interlocutor adecuado.
¿Cómo se verifican los profesionales del directorio?
Les Experts du Patrimoine comprueba la información de los profesionales incluidos, especialmente sus identificadores e inscripciones profesionales cuando su actividad lo exige. Estas verificaciones no sustituyen los intercambios que debe mantener con un profesional antes de confiarle un proyecto. Descubra cómo se incluyen y verifican los expertos.
¿Son gratuitas la búsqueda y la toma de contacto?
Sí. Puede consultar el directorio y contactar gratuitamente con los profesionales que le interesen. Antes de iniciar un encargo, pida al profesional que le explique sus servicios, su remuneración y los posibles gastos aplicables.
¿Puedo contactar con varios profesionales?
Sí. Puede consultar varias fichas y hablar con distintos profesionales para comparar sus especialidades, su forma de trabajar y las condiciones de sus servicios. Es libre de elegir al que mejor se adapte a su situación.
Soy profesional: ¿cómo añado mi empresa al directorio?
Puede crear una cuenta y añadir su empresa. Las ofertas Pro y Premium ofrecen funciones adicionales.