Acerca de Etsa Patrimoine.
Etsa Patrimoine acompaña a sus clientes en la estructuración, valorización y transmisión de su patrimonio. Nuestra misión es conciliar rentabilidad y seguridad, proponiendo soluciones a medida adaptadas a los proyectos de vida de empresarios, altos directivos y familias con patrimonio. Nuestra independencia accionarial nos permite orientar de la mejor manera a nuestros clientes, con transparencia y rigor en la selección de soluciones.
Especialidades.
Productos ofrecidos.
¿A quién se dirige este profesional?
Remuneración.
Autorizaciones y registros.
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Lo que debe recordar
Etsa Patrimoine está inscrita en ORIAS en las siguientes categorías: CIF, COA y COBSP. Esto significa que la empresa está habilitada para intervenir en los siguientes ámbitos: CIF : asesor en inversiones financieras habilitado para formular recomendaciones sobre instrumentos financieros y soluciones de inversión conforme al marco normativo aplicable COA : corredor de seguros o reaseguros que puede presentar, proponer o ayudar a formalizar contratos de seguro adaptados a la situación del cliente COBSP : corredor en operaciones bancarias y servicios de pago que puede comparar y proponer distintas soluciones de crédito o financiación
Etsa Patrimoine también dispone de una Carte T (licencia profesional francesa para transacciones inmobiliarias) en vigor. Esta habilitación permite ejercer actividades relacionadas con las transacciones inmobiliarias dentro del marco establecido por la normativa aplicable.
Etsa Patrimoine es miembro de la asociación profesional ANACOFI. Estas organizaciones desempeñan un papel importante en la supervisión de la profesión: ANACOFI es una asociación profesional reconocida en el ámbito del asesoramiento patrimonial y la intermediación financiera. Acompaña a sus miembros en cuestiones reglamentarias, deontológicas y de representación profesional.
Etsa Patrimoine presenta un perfil regulado tanto por sus inscripciones en ORIAS como por su vinculación con una o varias organizaciones profesionales. Para un ahorrador o inversor, estos elementos constituyen referencias útiles para comprender mejor el ámbito de actuación del profesional.
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