Acerca de HERA CAPITAL.
Héra Capital es un despacho independiente de gestión patrimonial instalado en París, miembro de la CNCEF.
Nació de la asociación de dos perfiles complementarios. Miléna Carré, fundadora, dirige la estrategia patrimonial tras seis años en banca y posteriormente en un despacho parisino. Amazigh Habtiche, antiguo director comercial del mercado de profesionales en un gran banco francés, dirige el área de empresas. El patrimonio privado y la esfera profesional se abordan así conjuntamente, por los mismos interlocutores.
Acompañamos a particulares, familias y empresarios en todos los asuntos patrimoniales: optimización fiscal, inversiones financieras (seguro de vida, contrato de capitalización, PER, SCPI, productos estructurados, contratos luxemburgueses), inversión inmobiliaria y búsqueda de financiación, preparación de la jubilación y organización de la transmisión. Para las empresas intervenimos en la inversión de excedentes de tesorería, la financiación a corto y largo plazo y las operaciones de venta o adquisición.
Nuestro método se articula en tres fases: escuchar, analizar, actuar. Un diagnóstico completo de la situación privada y profesional, una hoja de ruta priorizada y cuantificada y, después, un seguimiento duradero con revisiones y reequilibrios cuando su situación o los mercados evolucionan.
Trabajamos en arquitectura abierta, con una carta de encargo que regula nuestra remuneración y total transparencia sobre los costes. Formadores desde hace años de estudiantes de finanzas y profesionales, mantenemos el hábito de explicar antes de proponer: un cliente que comprende su estrategia la mantiene en el tiempo.
Especialidades.
Productos ofrecidos.
¿A quién se dirige este profesional?
Remuneración.
Autorizaciones y registros.
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Lo que debe recordar
HERA CAPITAL está inscrita en ORIAS en las siguientes categorías: CIF, COA y COBSP. Esto significa que la empresa está habilitada para intervenir en los siguientes ámbitos: CIF : asesor en inversiones financieras habilitado para formular recomendaciones sobre instrumentos financieros y soluciones de inversión conforme al marco normativo aplicable COA : corredor de seguros o reaseguros que puede presentar, proponer o ayudar a formalizar contratos de seguro adaptados a la situación del cliente COBSP : corredor en operaciones bancarias y servicios de pago que puede comparar y proponer distintas soluciones de crédito o financiación
HERA CAPITAL también dispone de una Carte T (licencia profesional francesa para transacciones inmobiliarias) en vigor. Esta habilitación permite ejercer actividades relacionadas con las transacciones inmobiliarias dentro del marco establecido por la normativa aplicable.
HERA CAPITAL es miembro de la asociación profesional CNCEF. Estas organizaciones desempeñan un papel importante en la supervisión de la profesión: CNCEF es una confederación profesional que agrupa distintas profesiones del asesoramiento, los seguros, el crédito y la gestión patrimonial. Desempeña funciones de acompañamiento, formación y representación de sus miembros.
HERA CAPITAL presenta un perfil regulado tanto por sus inscripciones en ORIAS como por su vinculación con una o varias organizaciones profesionales. Para un ahorrador o inversor, estos elementos constituyen referencias útiles para comprender mejor el ámbito de actuación del profesional.
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