Héra Capital è uno studio di consulenza patrimoniale indipendente con sede a Parigi, membro della CNCEF.
Nasce dall’associazione di due profili complementari. Miléna Carré, fondatrice, guida la strategia patrimoniale dopo sei anni trascorsi in banca e poi in uno studio parigino. Amazigh Habtiche, ex direttore commerciale del mercato dei professionisti in una grande banca francese, dirige il polo imprese. Il patrimonio privato e la sfera professionale sono così trattati insieme, dai medesimi interlocutori.
Accompagniamo privati, famiglie e dirigenti su tutti i temi patrimoniali: ottimizzazione fiscale, investimenti finanziari (assicurazioni sulla vita, contratti di capitalizzazione, PER, SCPI, prodotti strutturati, contratti lussemburghesi), investimenti immobiliari e ricerca di finanziamenti, preparazione della pensione, organizzazione della trasmissione. Per le imprese, interveniamo sull’investimento delle eccedenze di tesoreria, sul finanziamento a breve e lungo termine e sulle operazioni di cessione o acquisizione.
Il nostro metodo si articola in tre fasi: ascoltare, analizzare, agire. Una diagnosi completa della situazione privata e professionale, una tabella di marcia prioritaria e quantificata, quindi un monitoraggio nel tempo con verifiche periodiche e riequilibri quando la vostra situazione o i mercati evolvono.
Lavoriamo in architettura aperta, con una lettera di incarico che definisce la nostra remunerazione e una completa trasparenza sui costi. Formatori da diversi anni per studenti di finanza e professionisti, abbiamo mantenuto l’abitudine di spiegare prima di proporre: un cliente che comprende la propria strategia la mantiene nel tempo.
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HERA CAPITAL est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
HERA CAPITAL dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
HERA CAPITAL est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
HERA CAPITAL présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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