Héra Capital ist eine unabhängige Vermögensverwaltungskanzlei mit Sitz in Paris und Mitglied der CNCEF.
Sie ist aus dem Zusammenschluss zweier komplementärer Profile entstanden. Miléna Carré, Gründerin, verantwortet die Vermögensstrategie nach sechs Jahren in einer Bank und anschließend in einer Pariser Kanzlei. Amazigh Habtiche, ehemaliger Vertriebsleiter für den Markt der Professionals in einer großen französischen Bank, leitet den Unternehmensbereich. Privatvermögen und berufliche Sphäre werden damit gemeinsam und durch dieselben Ansprechpartner betreut.
Wir begleiten Privatpersonen, Familien und Führungskräfte bei sämtlichen Vermögensthemen: Steueroptimierung, Finanzanlagen (Lebensversicherung, Kapitalisierungsvertrag, PER, SCPI, strukturierte Produkte, Luxemburger Verträge), Immobilieninvestitionen und Finanzierungssuche, Ruhestandsplanung, Organisation der Vermögensübertragung. Für Unternehmen unterstützen wir bei der Anlage von Liquiditätsüberschüssen, kurz- und langfristiger Finanzierung sowie bei Veräußerungs- oder Akquisitionsvorhaben.
Unsere Methode folgt drei Schritten: zuhören, analysieren, handeln. Eine vollständige Diagnose der privaten und beruflichen Situation, eine priorisierte und bezifferte Roadmap, anschließend eine langfristige Begleitung mit Zwischenständen und Rebalancings, wenn sich Ihre Situation oder die Märkte verändern.
Wir arbeiten in offener Architektur, mit einem Mandatsschreiben, das unsere Vergütung regelt, und vollständiger Transparenz über die Kosten. Als Dozenten seit mehreren Jahren für Finanzstudierende und Fachleute haben wir die Gewohnheit beibehalten, erst zu erklären und dann vorzuschlagen: Ein Kunde, der seine Strategie versteht, bleibt ihr langfristig treu.
k. A.
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HERA CAPITAL est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
HERA CAPITAL dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
HERA CAPITAL est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
HERA CAPITAL présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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