3 481 professionnels référencés
L'annuaire des professionnels de la gestion de patrimoine
Trouvez le conseiller idéal pour gérer, optimiser et transmettre votre patrimoine. CGP / CIF, banque privée, family office, avocats, société de gestion, notaires. En savoir plus
À propos de cet annuaire
Que vous souhaitiez optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite ou encore diversifier vos investissements, le choix d’un conseiller en gestion de patrimoine compétent est essentiel pour atteindre vos objectifs financiers. C’est pourquoi depuis plus de 10 ans Les Experts du Patrimoine vous offre la possibilité de trouver rapidement et facilement un professionnel de la gestion de patrimoine à proximité de chez vous.
Particuliers
Découvrez les principes essentiels de la gestion de patrimoine : diversification, fiscalité, retraite et transmission. Accédez à notre guide complet pour structurer votre stratégie et faire les bons choix à chaque étape de votre vie.
Faites le point sur votre situation financière en toute simplicité. En quelques étapes, obtenez une analyse claire de votre patrimoine et transmettez-la directement à un expert pour être accompagné.
Championnat 2026
Du 02 février 2026 au 13 janvier 2027, les meilleurs experts démontrent leur expertise en gestion de portefeuille.
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Un championnat dans lequel s’affronte les meilleurs gestionnaires de patrimoine.
Trouver un expert du patrimoine pour vos projets financiers, immobiliers et fiscaux
La gestion de patrimoine regroupe un ensemble de problématiques qui concernent aussi bien l’épargne que l’investissement, la préparation de la retraite, la fiscalité, la transmission ou encore la protection de la famille. Face à la diversité des solutions disponibles et à la complexité croissante de la réglementation, de nombreux particuliers choisissent de se faire accompagner par un professionnel spécialisé.
L’annuaire des Experts du Patrimoine a été conçu pour faciliter cette recherche en permettant d’identifier des professionnels exerçant dans différents domaines du conseil patrimonial. Conseillers en gestion de patrimoine, courtiers, experts de l’assurance-vie, spécialistes de l’immobilier, avocats fiscalistes, experts-comptables ou sociétés de gestion peuvent ainsi être référencés au sein d’une même plateforme.
Chaque fiche société présente des informations détaillées sur les domaines d’expertise, les services proposés, les zones géographiques couvertes ainsi que les principales informations réglementaires lorsque celles-ci sont disponibles. Plusieurs contrôles sont également réalisés afin de vérifier l’existence légale des structures, leur immatriculation auprès des organismes compétents et, lorsque cela s’applique, certains agréments ou statuts réglementaires.
Au-delà de l’annuaire, Les Experts du Patrimoine met à disposition de nombreux contenus destinés à accompagner les particuliers dans leurs réflexions patrimoniales. Les visiteurs peuvent consulter des guides pratiques, des fiches pédagogiques, un lexique dédié aux principaux termes de la gestion de patrimoine ainsi qu’un agenda recensant de nombreux événements du secteur.
La plateforme propose également un championnat réunissant des professionnels du patrimoine autour de stratégies d’investissement suivies dans le temps. Cet outil permet d’apporter un éclairage complémentaire sur les approches et les convictions de différents acteurs du marché.
Que votre objectif soit de préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité, investir dans l’immobilier, diversifier votre patrimoine financier ou organiser une transmission, l’annuaire des Experts du Patrimoine a vocation à vous aider à identifier les professionnels susceptibles de vous accompagner dans vos projets.
