Cabinet indépendant de conseil en investissement financier, intervenant partout en France en visioconférence. J’accompagne les particuliers, les chefs d’entreprise et les professions libérales dans la construction de leur stratégie d’épargne : retraite, épargne salariale, investissement immobilier, optimisation fiscale et transmission.
Spécialisation en épargne salariale — un levier puissant et souvent sous-exploité par les entreprises et leurs salariés.
Conseil objectif, sans produit maison ni quota à remplir.
1 à 5 ans
0 à 1 collaborateurs
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La Clé Finance & Conseil est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
La Clé Finance & Conseil est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
La Clé Finance & Conseil présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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