Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), franchisé Hexa Patrimoine, titulaire du CCP AUREP et des habilitations CIF (Conseiller en Investissements Financiers) et COA (Courtier en Assurances), j’exerce avec un positionnement résolument orienté conseil patrimonial global et ingénierie financière sur mesure. J’accompagne dirigeants d’entreprise, chefs d’entreprise, cadres supérieurs et familles patrimoniales dans la structuration, l’optimisation et le pilotage de leur patrimoine privé et professionnel — avec une approche indépendante, objective et inscrite dans la durée. Entrepreneurs & dirigeants — mon cœur de métier : J’interviens spécifiquement sur la gestion de trésorerie excédentaire d’entreprise, le réinvestissement de produits de cession, la gestion de plus-values mobilières et immobilières, et la structuration patrimoniale post-cession. Chaque stratégie est construite en cohérence avec les projets personnels et professionnels du dirigeant. Placements financiers & allocation d’actifs : mon champ d’intervention couvre l’ensemble des classes d’actifs : assurance-vie, PEA, compte-titres, contrats de capitalisation, SCPI, SCI, produits structurés, private equity, actifs non cotés — dans une logique de diversification patrimoniale, de maîtrise du risque et d’optimisation fiscale. Ingénierie patrimoniale & transmission : j’accompagne également mes clients sur les enjeux de transmission de patrimoine, de donation, de démembrement de propriété, de structuration via SCI ou holding patrimoniale, et de préparation à la retraite (PER, sortie en capital, revenus différés). Mon approche : un diagnostic patrimonial complet en amont. Des recommandations indépendantes, documentées, adaptées à chaque situation. Un suivi dans le temps et une coordination avec les autres professionnels du client — notaire, expert-comptable, avocat fiscaliste — pour garantir une vision globale et cohérente.
1 à 5 ans
0 à 1 collaborateurs
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Hexa Patrimoine Val de Saône - Monts d'Or est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Hexa Patrimoine Val de Saône - Monts d'Or dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Hexa Patrimoine Val de Saône - Monts d'Or est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
Hexa Patrimoine Val de Saône - Monts d'Or présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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