Primaval Bretagne
À propos de Primaval Bretagne.
Bénéficiant d’une forte expertise dans le domaine du conseil financier et patrimonial, notre objectif est de vous offrir une gestion entièrement personnalisée, adaptée à vos besoins.
Nous mettons un soin particulier à comprendre vos attentes et vos objectifs, qu’ils soient à court, moyen ou long terme, afin de vous proposer des stratégies sur-mesure. En restant attentifs aux évolutions de vos projets, nous identifions des solutions novatrices et flexibles, en architecture ouverte, qui vous permettent d’accéder aux meilleures opportunités du marché. Notre priorité est de créer de la valeur durablement, en optimisant votre patrimoine tout en prenant en compte vos priorités personnelles et financières.
Les expertises.
Les produits proposés.
À qui s’adresse cet expert ?
La rémunération.
Agréments et enregistrements.
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À retenir
Primaval Bretagne est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Primaval Bretagne est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Primaval Bretagne présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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