Héra Capital est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant installé à Paris, membre de la CNCEF.
Il est né de l’association de deux profils complémentaires. Miléna Carré, fondatrice, conduit la stratégie patrimoniale après six années passées en banque puis au sein d’un cabinet parisien. Amazigh Habtiche, ancien directeur commercial du marché des professionnels dans une grande banque française, dirige le pôle entreprises. Le patrimoine privé et la sphère professionnelle sont ainsi traités ensemble, par les mêmes interlocuteurs.
Nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants sur l’ensemble des sujets patrimoniaux : optimisation fiscale, placements financiers (assurance-vie, contrat de capitalisation, PER, SCPI, produits structurés, contrats luxembourgeois), investissement immobilier et recherche de financement, préparation de la retraite, organisation de la transmission. Pour les entreprises, nous intervenons sur le placement des excédents de trésorerie, le financement court et long terme, et les opérations de cession ou d’acquisition.
Notre méthode tient en trois temps : écouter, analyser, agir. Un diagnostic complet de la situation privée et professionnelle, une feuille de route priorisée et chiffrée, puis un suivi dans la durée avec des points d’étape et des rééquilibrages lorsque votre situation ou les marchés évoluent.
Nous travaillons en architecture ouverte, avec une lettre de mission qui encadre notre rémunération et une transparence complète sur les frais. Formateurs depuis plusieurs années auprès d’étudiants en finance et de professionnels, nous avons gardé l’habitude d’expliquer avant de proposer : un client qui comprend sa stratégie s’y tient dans la durée.
5 à 10 ans
2 à 10 collaborateurs
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HERA CAPITAL est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
HERA CAPITAL est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
HERA CAPITAL présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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