L’Agence Fructifiæ : un accompagnement patrimonial complet et accessible à tous Quand on a un patrimoine solide, on a aussi les fameux « problèmes de riches » qui vont avec. Pas dramatiques, mais souvent source de préoccupations bien réelles. Le rôle de l’Agence Fructifiæ est de vous rassurer et vous guider sur tous les sujets qui touchent à votre patrimoine. Comment placer votre épargne mensuel, ou vos économies en passant par les montages sociétaires pour mieux investir, jusqu’à l’anticipation de la succession .. Nous sommes à vos côté pour optimiser, structurer, transmettre, et surtout éviter les mauvaises surprises !
5 à 10 ans
0 à 1 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
L’Agence Fructifiæ est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
L’Agence Fructifiæ est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
L’Agence Fructifiæ présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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