Les partenaires du Championnat : Conformeasy
Conformeasy : une plateforme complète pour simplifier la conformité des cabinets de gestion de patrimoine
La solution Conformeasy a été conçue pour répondre aux besoins opérationnels et réglementaires des professionnels du conseil patrimonial. Pensée comme un véritable outil métier, la plateforme permet aux conseillers en gestion de patrimoine, intermédiaires en assurance, en finance ou en immobilier de centraliser l’ensemble de leurs activités sur un environnement unique, combinant gestion de la relation client, production documentaire et suivi de conformité.
À l’origine du projet se trouve William Pierre, professionnel du secteur patrimonial ayant exercé notamment comme conseiller en gestion de patrimoine et formateur en réglementation financière. Fort de cette expérience de terrain, il a souhaité développer une solution capable de répondre aux contraintes quotidiennes des cabinets tout en simplifiant leur organisation administrative. Conformeasy s’inscrit ainsi dans une démarche pragmatique : permettre aux professionnels de consacrer davantage de temps à leur cœur de métier, le conseil et l’accompagnement des clients.
La plateforme fonctionne comme un véritable copilote conformité et activité pour les cabinets. Elle permet notamment de structurer et d’automatiser le parcours client grâce à des modèles personnalisables. Les utilisateurs peuvent générer automatiquement les documents réglementaires indispensables à leurs missions, tels que les lettres de mission, questionnaires clients, documents d’entrée en relation ou rapports d’adéquation. Cette automatisation réduit considérablement les tâches administratives et limite les risques d’erreurs dans la production documentaire.
Au-delà de la conformité, Conformeasy propose également un CRM complet permettant de centraliser les données clients, l’historique des échanges et l’ensemble des documents associés aux dossiers. Les cabinets peuvent ainsi suivre leur activité en temps réel grâce à des tableaux de bord dynamiques intégrant notamment le suivi des souscriptions, des primes, des rémunérations ou encore des performances commerciales.
La solution intègre également plusieurs outils dédiés à l’activité des cabinets patrimoniaux : comparateurs de produits, modules de sélection des fournisseurs, gouvernance produits, reporting d’activité ou encore signature électronique. L’ensemble est conçu pour offrir une vision globale de l’activité du cabinet et faciliter la gestion quotidienne des opérations.
Conformeasy accorde par ailleurs une attention particulière aux évolutions réglementaires qui encadrent les métiers du patrimoine. La plateforme est régulièrement mise à jour afin de tenir compte des exigences des autorités de contrôle telles que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers, garantissant ainsi aux utilisateurs un environnement conforme aux normes en vigueur.
Dans le cadre du Championnat des Experts du Patrimoine, Conformeasy participe à l’écosystème des partenaires technologiques qui accompagnent la transformation numérique du secteur patrimonial. Les solutions développées par la plateforme illustrent l’évolution des outils mis à disposition des professionnels pour structurer leur activité, renforcer leur conformité réglementaire et améliorer la qualité de la relation client.
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