Conformeasy, Partner der Meisterschaft der Vermögensexperten 2026
Aktualisiert am Oktober 2026 — Redaktion Les Experts du Patrimoine
Conformeasy: Eine umfassende Plattform zur Vereinfachung der Compliance für Vermögensverwaltungsgesellschaften
Die Lösung Conformeasy wurde entwickelt, um den operativen und regulatorischen Anforderungen von Fachleuten in der Vermögensberatung gerecht zu werden. Als echtes Business-Tool konzipiert, ermöglicht die Plattform Vermögensberatern sowie Versicherungs-, Finanz- und Immobilienvermittlern, ihre gesamten Aktivitäten in einer einzigen Umgebung zu zentralisieren, die Kundenbeziehungsmanagement, Dokumentenerstellung und Compliance-Überwachung kombiniert.
Hinter dem Projekt steht William Pierre, ein Experte aus dem Vermögenssektor, der unter anderem als Vermögensberater und Trainer für Finanzregulierung tätig war. Auf Basis dieser Praxiserfahrung wollte er eine Lösung entwickeln, die den täglichen Anforderungen von Kanzleien gerecht wird und gleichzeitig deren administrative Organisation vereinfacht. Conformeasy verfolgt somit einen pragmatischen Ansatz: Fachleuten soll ermöglicht werden, mehr Zeit für ihr Kerngeschäft – die Beratung und Begleitung ihrer Mandanten – aufzuwenden.
Die Plattform fungiert als echter Compliance- und Business-Copilot für Kanzleien. Sie ermöglicht insbesondere die Strukturierung und Automatisierung der Customer Journey durch personalisierbare Vorlagen. Nutzer können automatisch die für ihre Aufgaben erforderlichen regulatorischen Dokumente erstellen, wie etwa Maklerverträge, Kundenfragebögen, Erstinformationsdokumente oder Geeignetheitserklärungen. Diese Automatisierung reduziert den administrativen Aufwand erheblich und begrenzt das Fehlerrisiko bei der Dokumentenerstellung.
Über die Compliance hinaus bietet Conformeasy auch ein umfassendes CRM, das die Zentralisierung von Kundendaten, der Kontakthistorie und aller mit den Akten verbundenen Dokumente ermöglicht. Kanzleien können so ihre Aktivitäten in Echtzeit über dynamische Dashboards verfolgen, die unter anderem die Überwachung von Zeichnungen, Prämien, Vergütungen oder auch der Vertriebsleistung integrieren.
Die Lösung umfasst zudem mehrere Tools, die speziell auf die Tätigkeit von Vermögenskanzleien zugeschnitten sind: Produktvergleiche, Module zur Anbieterauswahl, Product Governance, Tätigkeitsberichte oder auch die elektronische Signatur. Das gesamte System ist darauf ausgelegt, einen globalen Überblick über die Aktivitäten der Kanzlei zu bieten und die tägliche Abwicklung der Geschäfte zu erleichtern.
Conformeasy widmet zudem den regulatorischen Entwicklungen, die die Vermögensberufe rahmen, besondere Aufmerksamkeit. Die Plattform wird regelmäßig aktualisiert, um den Anforderungen der Aufsichtsbehörden wie der ACPR oder der AMF Rechnung zu tragen, wodurch den Nutzern ein Umfeld garantiert wird, das den geltenden Normen entspricht.
Im Rahmen der Meisterschaft der Vermögensexperten ist Conformeasy Teil des Ökosystems technologischer Partner, die den digitalen Wandel des Vermögenssektors begleiten. Die von der Plattform entwickelten Lösungen veranschaulichen die Entwicklung der Tools, die Fachleuten zur Verfügung stehen, um ihre Tätigkeit zu strukturieren, ihre regulatorische Compliance zu stärken und die Qualität der Kundenbeziehung zu verbessern.
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