Conformeasy, socio del Championnat des Experts du Patrimoine 2026

En el origen del proyecto se encuentra William Pierre, profesional del sector patrimonial que ha ejercido especialmente como asesor en gestión patrimonial y formador en normativa financiera. Con esta experiencia de campo, ha querido desarrollar una solución capaz de responder a las exigencias cotidianas de los despachos simplificando al mismo tiempo su organización administrativa. Conformeasy se inscribe así en un enfoque pragmático: permitir a los profesionales dedicar más tiempo a su actividad principal, el asesoramiento y el acompañamiento de los clientes.

La plataforma funciona como un verdadero copiloto de cumplimiento normativo y actividad para los despachos. Permite especialmente estructurar y automatizar el recorrido del cliente gracias a modelos personalizables. Los usuarios pueden generar automáticamente los documentos reglamentarios indispensables para sus misiones, tales como las cartas de encargo, cuestionarios de clientes, documentos de entrada en relación o informes de adecuación. Esta automatización reduce considerablemente las tareas administrativas y limita los riesgos de errores en la producción documental.

Más allá del cumplimiento normativo, Conformeasy propone igualmente un CRM completo que permite centralizar los datos de los clientes, el historial de los intercambios y el conjunto de los documentos asociados a los expedientes. Los despachos pueden así realizar el seguimiento de su actividad en tiempo real gracias a cuadros de mando dinámicos que integran especialmente el seguimiento de las suscripciones, las primas, las remuneraciones o incluso los resultados comerciales.

La solución integra igualmente varias herramientas dedicadas a la actividad de los despachos patrimoniales: comparadores de productos, módulos de selección de proveedores, gobernanza de productos, informes de actividad o incluso firma electrónica. El conjunto está diseñado para ofrecer una visión global de la actividad del despacho y facilitar la gestión cotidiana de las operaciones.

Conformeasy concede por otra parte una atención particular a las evoluciones reglamentarias que enmarcan las profesiones del patrimonio. La plataforma se actualiza regularmente con el fin de tener en cuenta las exigencias de las autoridades de control tales como la Autoridad de control prudencial y de resolución o la Autoridad de los mercados financieros, garantizando así a los usuarios un entorno conforme a las normas vigentes.

En el marco del Championnat des Experts du Patrimoine, Conformeasy participa en el ecosistema de los socios tecnológicos que acompañan la transformación digital del sector patrimonial. Las soluciones desarrolladas por la plataforma ilustran la evolución de las herramientas puestas a disposición de los profesionales para estructurar su actividad, reforzar su cumplimiento normativo y mejorar la calidad de la relación con el cliente.