¿Cómo los expertos se incluyen y verifican?

La confianza es un elemento fundamental en el universo de la gestión de patrimonios. Por ello, Experts du Patrimoine implementa diversos procedimientos destinados a mejorar la calidad y fiabilidad de la información publicada sobre los profesionales incluidos en el directorio.

Esta página presenta las principales normas de inclusión y los métodos de control aplicados en la plataforma.

¿Cómo se incluyen los profesionales?

Los profesionales presentes en el directorio son incluidos directamente por las propias firmas.

El objetivo es ofrecer una visión lo más completa posible del ecosistema patrimonial francófono.

Las categorías incluidas comprenden, en particular:

• los asesores en gestión de patrimonios;
• los asesores en inversiones financieras;
• la banca privada;
• las family offices;
• las sociedades de gestión;
• los corredores;
• los agentes de seguros;
• los notarios;
• los abogados especializados;
• los profesionales de la inversión inmobiliaria.

Verificación de la existencia jurídica

Se realizan controles periódicos para verificar la existencia jurídica de las sociedades incluidas.

Estas verificaciones se basan, en particular, en los datos públicos disponibles en los organismos oficiales competentes.

Cuando una sociedad ya no aparece en las bases de datos oficiales o es objeto de baja, esta información puede indicarse en su ficha para mejorar la transparencia del directorio.

Verificación de estatutos y autorizaciones

Cuando sea aplicable, se pueden realizar controles sobre la posesión de determinados estatutos regulatorios o inscripciones profesionales.

Las verificaciones pueden referirse, en particular, a:

• las inscripciones en el ORIAS;
• determinadas autorizaciones financieras;
• los estatutos regulados por las autoridades competentes.

El objetivo es permitir que los usuarios dispongan de información pública complementaria durante sus búsquedas.

Actualización de la información

La información publicada en el directorio puede cambiar con el tiempo.

Por este motivo, se llevan a cabo procedimientos automatizados y controles periódicos para detectar ciertas modificaciones importantes relativas a los profesionales incluidos.

Los usuarios también pueden notificar un error o solicitar una actualización cuando detecten información inexacta.

Transparencia e independencia

Experts du Patrimoine es una plataforma independiente.

La presencia de un profesional en el directorio no constituye ni una recomendación personalizada, ni una garantía de rendimiento, ni una validación de la calidad de los servicios ofrecidos.

El directorio tiene como finalidad facilitar la identificación de profesionales del patrimonio y proporcionar a los usuarios información útil para sus búsquedas.

Cada usuario es libre de seleccionar al profesional de su elección tras haber realizado sus propias verificaciones.

Mejora continua de la calidad de los datos

La calidad de la información publicada constituye una prioridad constante.

Los procedimientos de control, las fuentes utilizadas y los mecanismos de verificación se mejoran periódicamente para mantener un alto nivel de fiabilidad y transparencia.

Nuestro objetivo es ofrecer un directorio patrimonial de referencia que permita a particulares, inversores y directivos de empresas identificar más fácilmente a los profesionales que pueden acompañarles en sus proyectos patrimoniales.

Notificar un error o solicitar una actualización

Si detecta un error en una ficha profesional o desea transmitirnos información para una actualización, puede ponerse en contacto con nuestro equipo.

Cada notificación es objeto de revisión para mantener la exactitud de la información publicada en el directorio.