Come gli esperti vengono referenziati e verificati?

La fiducia è un elemento fondamentale nell’universo della gestione patrimoniale. Per questo motivo, Les Experts du Patrimoine implementa diverse procedure volte a migliorare la qualità e l’affidabilità delle informazioni pubblicate sui professionisti referenziati nell’annuario.

Questa pagina presenta le principali regole di referenziamento e i metodi di controllo applicati sulla piattaforma.

Come vengono referenziati i professionisti?

I professionisti presenti nell’annuario sono referenziati direttamente dagli studi stessi.

L’obiettivo è offrire una visione il più completa possibile dell’ecosistema patrimoniale francofono.

Le categorie referenziate includono in particolare:

• i consulenti in gestione patrimoniale;
• i consulenti in investimenti finanziari;
• le banche private;
• i family office;
• le società di gestione;
• i broker;
• gli agenti assicurativi;
• i notai;
• gli avvocati specializzati;
• i professionisti dell’investimento immobiliare.

Verifica dell’esistenza legale

Vengono eseguiti controlli regolari per verificare l’esistenza legale delle società referenziate.

Queste verifiche si basano in particolare sui dati pubblici disponibili presso gli organismi ufficiali competenti.

Quando una società non compare più nelle banche dati ufficiali o è oggetto di cancellazione, questa informazione può essere segnalata sulla sua scheda per migliorare la trasparenza dell’annuario.

Verifica degli statuti e delle autorizzazioni

Quando applicabile, possono essere effettuati controlli sulla presenza di determinati statuti regolamentari o iscrizioni professionali.

Le verifiche possono riguardare in particolare:

• le iscrizioni ORIAS;
• alcune autorizzazioni finanziarie;
• gli statuti regolamentati pertinenti alle autorità competenti.

L’obiettivo è consentire agli utenti di disporre di informazioni pubbliche complementari durante le loro ricerche.

Aggiornamento delle informazioni

Le informazioni pubblicate nell’annuario possono evolvere nel tempo.

Per questo motivo, vengono eseguite procedure automatizzate e controlli regolari per rilevare alcune modifiche importanti riguardanti i professionisti referenziati.

Gli utenti possono anche segnalare un errore o richiedere un aggiornamento quando riscontrano un’informazione inesatta.

Trasparenza e indipendenza

Les Experts du Patrimoine è una piattaforma indipendente.

La presenza di un professionista nell’annuario non costituisce né una raccomandazione personalizzata, né una garanzia di performance, né una convalida della qualità dei servizi offerti.

L’annuario ha lo scopo di facilitare l’identificazione dei professionisti del patrimonio e di fornire agli utenti informazioni utili per le loro ricerche.

Ogni utente rimane libero di selezionare il professionista di sua scelta dopo aver effettuato le proprie verifiche.

Miglioramento continuo della qualità dei dati

La qualità delle informazioni pubblicate costituisce una priorità permanente.

Le procedure di controllo, le fonti utilizzate e i meccanismi di verifica vengono regolarmente migliorati per mantenere un elevato livello di affidabilità e trasparenza.

Il nostro obiettivo è offrire un annuario patrimoniale di riferimento che consenta a privati, investitori e dirigenti d’azienda di identificare più facilmente i professionisti in grado di accompagnarli nei loro progetti patrimoniali.

Segnalare un errore o richiedere un aggiornamento

Se riscontri un errore riguardante una scheda professionale o desideri trasmetterci un’informazione di aggiornamento, puoi contattare il nostro team.

Ogni segnalazione è oggetto di esame per mantenere l’accuratezza delle informazioni pubblicate nell’annuario.