¿Qué es “Les Experts du Patrimoine”?
Les Experts du Patrimoine es una plataforma independiente que le ayuda a encontrar profesionales cualificados para gestionar, optimizar y transferir su patrimonio en Francia. Reúne a varios miles de expertos en todo el país, incluyendo asesores de gestión de patrimonio, abogados, notarios, contables, sociedades de gestión de activos y otros especialistas en asuntos financieros, inmobiliarios, fiscales y de planificación patrimonial. Tanto si ya vive en Francia, como si planea mudarse aquí o posee activos en el país, el directorio puede ayudarle a identificar a un profesional adecuado a sus circunstancias y objetivos.
El objetivo es simple: proporcionar una visión general del mercado y facilitar la conexión de particulares con los profesionales adecuados, con total transparencia. A diferencia de los directorios gestionados por redes o colegios profesionales, la plataforma es abierta y no se limita a una única organización.
¿Es gratuito el uso del sitio?
Sí, el uso del sitio es completamente gratuito, tanto para particulares como para profesionales. Navegar por el directorio, ponerse en contacto con expertos y acceder al contenido están disponibles de forma gratuita, sin tarifas ni compromiso.
Los profesionales también pueden crear su perfil de forma gratuita para aumentar su visibilidad. Por último, la participación en el Championnat des Experts du Patrimoine también está abierta a todos, sin coste alguno.
¿Cuál es la diferencia entre este directorio y los de la CNCGP o ANACOFI?
¿Cuál es la diferencia con los directorios de la CNCGP o ANACOFI? Los directorios de organismos profesionales como la CNCGP o ANACOFI solo listan a sus propios miembros, principalmente asesores de gestión de patrimonio. Por el contrario, Les Experts du Patrimoine ofrece una visión más amplia e independiente al reunir a profesionales de diferentes orígenes, estén o no afiliados a una organización.
Encontrará no solo asesores de gestión de patrimonio, sino también más notarios, abogados, censores jurados de cuentas y sociedades de gestión de activos. El objetivo es simple: ofrecerle una visión completa del mercado y permitirle encontrar al experto que mejor se adapte a su situación, sin limitarle a una única red.
¿Cómo garantizan la fiabilidad de los expertos listados?
La seguridad es nuestra prioridad. Para cada profesional regulado (asesor de gestión de patrimonio, corredor), verificamos sistemáticamente la validez de su número ORIAS. Para las profesiones liberales (abogados, censores jurados de cuentas), nos aseguramos de que estén registrados en su colegio profesional respectivo. Para saber más: Cómo se verifican las empresas en el directorio Experts du Patrimoine
¿Cómo encuentro al experto que mejor se adapta a mis necesidades?
Utilice nuestro motor de búsqueda por problema. En lugar de buscar una profesión (por ejemplo, “banquero”), busque por necesidad: “Venta de empresas”, “Optimización fiscal”, “Transmisión de patrimonio” o “Jubilación”. Le sugeriremos los perfiles más relevantes. También está disponible un mapa interactivo de Francia.
¿Puedo contactar con varios expertos al mismo tiempo?
Sí, puede ponerse en contacto con varios profesionales para comparar sus enfoques. La gestión de patrimonio es una cuestión de confianza; a menudo es útil hablar con dos expertos antes de comprometerse.
¿Cómo funciona su herramienta de evaluación patrimonial?
La evaluación patrimonial ofrecida en Les Experts du Patrimoine es una herramienta sencilla, rápida y completamente gratuita que le proporciona una primera visión clara de su situación financiera. En solo unos minutos, responderá a varias preguntas clave sobre sus ingresos, ahorros, objetivos y horizonte de inversión.
Basándose en esta información, recibirá un análisis inicial personalizado para identificar los puntos fuertes de su patrimonio, cualquier área potencial a observar y posibles oportunidades de optimización. Es un primer paso concreto para estructurar su estrategia patrimonial, sin compromiso.
Esta evaluación está diseñada para guiarle, pero también para ayudarle a iniciar una conversación más significativa con un profesional. Si lo desea, podrá ponerse en contacto con un experto cualificado listado en el directorio para profundizar en este análisis y tomar medidas en las mejores condiciones posibles.
Soy profesional, ¿cómo puedo aparecer en el directorio?
Simplemente haga clic en la pestaña “Inscripciones” y complete su solicitud. Tras la verificación de sus autorizaciones reglamentarias (ORIAS, tarjetas profesionales), su perfil será publicado, accesible para los visitantes, y podrá participar en el próximo Campeonato.
¿Por qué debería mi empresa estar presente en su sitio?
Cada día, particulares y empresarios buscan activamente un profesional que les apoye en la gestión de su patrimonio. Estar presente en Les Experts du Patrimoine significa captar esa demanda en el mismo momento en que surge.
La plataforma le ayuda a ganar visibilidad con una audiencia cualificada, a mostrar su experiencia y a desarrollar un canal de adquisición adicional, sin ningún esfuerzo de venta. Su perfil se convierte en un verdadero escaparate digital, accesible en todo momento.
Y, sobre todo, la inscripción es gratuita, sin compromiso, con un objetivo simple: conectarle con prospectos que buscan genuinamente un experto.
¿Qué es el “Championnat des Experts du Patrimoine”?
Es un evento único que organizamos para dinamizar la profesión. Los expertos se desafían entre sí en sus conocimientos técnicos, fiscales y de gestión de patrimonio. Para usted, es un indicador valioso: un experto que participa es un experto que mantiene sus conocimientos actualizados.
Busque un asesor de gestión patrimonial entre las 3 28 firmas del directorio.
