Conformeasy, partner del Campionato degli Esperti del Patrimonio 2026

All’origine del progetto c’è William Pierre, professionista del settore patrimoniale che ha lavorato come consulente di gestione patrimoniale e formatore in regolamentazione finanziaria. Forte di questa esperienza sul campo, ha voluto sviluppare una soluzione in grado di rispondere alle esigenze quotidiane degli studi, semplificandone al contempo l’organizzazione amministrativa. Conformeasy si inserisce così in un approccio pragmatico: consentire ai professionisti di dedicare più tempo al loro core business, la consulenza e l’accompagnamento dei clienti.

La piattaforma funziona come un vero e proprio copilota di conformità e attività per gli studi. Permette in particolare di strutturare e automatizzare il percorso del cliente grazie a modelli personalizzabili. Gli utenti possono generare automaticamente i documenti normativi indispensabili per le loro missioni, come lettere di incarico, questionari clienti, documenti di inizio relazione o rapporti di adeguatezza. Questa automazione riduce considerevolmente le attività amministrative e limita i rischi di errori nella produzione documentale.

Oltre alla conformità, Conformeasy offre anche un CRM completo che consente di centralizzare i dati dei clienti, la cronologia degli scambi e tutti i documenti associati ai dossier. Gli studi possono così monitorare la loro attività in tempo reale grazie a dashboard dinamiche che includono il monitoraggio delle sottoscrizioni, dei premi, delle remunerazioni o delle performance commerciali.

La soluzione integra anche diversi strumenti dedicati all’attività degli studi patrimoniali: comparatori di prodotti, moduli di selezione dei fornitori, governance dei prodotti, reporting delle attività o firma elettronica. Il tutto è progettato per offrire una visione globale dell’attività dello studio e facilitare la gestione quotidiana delle operazioni.

Conformeasy presta inoltre particolare attenzione agli sviluppi normativi che regolano le professioni del patrimonio. La piattaforma viene regolarmente aggiornata per tenere conto delle esigenze delle autorità di controllo come l’Autorità di controllo prudenziale e di risoluzione o l’Autorità dei mercati finanziari, garantendo così agli utenti un ambiente conforme alle norme vigenti.

Nell’ambito del Campionato degli Esperti del Patrimonio, Conformeasy partecipa all’ecosistema dei partner tecnologici che accompagnano la trasformazione digitale del settore patrimoniale. Le soluzioni sviluppate dalla piattaforma illustrano l’evoluzione degli strumenti messi a disposizione dei professionisti per strutturare la loro attività, rafforzare la loro conformità normativa e migliorare la qualità della relazione con il cliente.