Über uns

Experts du Patrimoine ist ein spezialisiertes Verzeichnis, das über 3.500 Experten für Vermögensverwaltung in Frankreich und Europa listet. Dank seiner Suchmaschine, detaillierter Profile und pädagogischer Inhalte ermöglicht die Plattform Privatpersonen und Unternehmensleitern, auf einfache Weise den Berater zu identifizieren, der am besten zu ihren Zielen in den Bereichen Investition, Steueroptimierung, Altersvorsorge oder Vermögensübertragung passt.

Aktualisiert am Oktober 2026 — Redaktion Les Experts du Patrimoine

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Den richtigen Vermögensberater zu finden, ist oft komplexer, als es scheint. Zwischen Privatbanken, unabhängigen Kanzleien, Vermögensverwaltungsgesellschaften, Family Offices, Steueranwälten, Notaren und Spezialisten für Immobilieninvestitionen stehen Privatpersonen einem besonders umfangreichen und manchmal schwer zu entschlüsselnden Angebot gegenüber.

Genau um diese Herausforderung zu bewältigen, wurde Experts du Patrimoine ins Leben gerufen.

Unser Ziel ist einfach: Jedem zu ermöglichen, auf einfache Weise den Experten zu identifizieren, der am besten zu seiner Vermögenssituation, seinen Zielen und Lebensprojekten passt.

Heute listet das Verzeichnis über 3.500 Experten für Vermögensverwaltung in ganz Frankreich und mehreren europäischen Finanzplätzen auf und erleichtert so die Verbindung zwischen Anlegern und Experten für Vermögensberatung.

Experten

Leitfäden und Merkblätter

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Vermögensdefinitionen

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Eine Initiative von Branchenspezialisten

Experts du Patrimoine ist ein Projekt der Gruppe SAND 360, die von Jean-Baptiste Sicard und Antoine Roger gegründet wurde.

Seit über zehn Jahren unterstützen die Gründer Akteure in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investment und Finanzen durch mehrere spezialisierte Medien und Plattformen:

Agence SAND, spezialisiert auf Finanz- und Vermögenskommunikation;
Fibee, ein Informationsmedium für Finanzmärkte und Investitionen;
Patrissimo, eine Bildungsplattform zum Verständnis und Vergleich von Vermögenslösungen;
Experts du Patrimoine, das Referenzverzeichnis für Vermögensexperten.

Diese langjährige Nähe zu den Branchenakteuren hat eine einfache Realität offenbart: Viele Privatpersonen haben immer noch Schwierigkeiten, den richtigen Ansprechpartner zu finden, wenn sie Unterstützung bei der Vermögensverwaltung suchen.

Das Verzeichnis wurde entwickelt, um diesem Bedarf durch ein strukturiertes, transparentes und zugängliches Umfeld gerecht zu werden.

„Experten für Vermögensverwaltung sind der breiten Öffentlichkeit oft noch zu wenig bekannt, obwohl sie eine wesentliche Rolle bei der Unterstützung von Privatpersonen, Unternehmensleitern und Familien spielen. Unser Ziel ist es, jedem zu ermöglichen, schnell den relevantesten Experten entsprechend seiner Situation und seinen Bedürfnissen zu identifizieren.“

Antoine ROGER

Mitbegründer

Über 3.500 gelistete Experten

Das Verzeichnis vereint derzeit mehrere Kategorien von Vermögensberatern:

Diese Experten befassen sich mit verschiedenen Themen wie:

Steueroptimierung;
Altersvorsorgeplanung;
Vermögensübertragung;
Finanzanlagen;
Immobilieninvestitionen;
Familienschutz;
Unterstützung für Unternehmensleiter;
Vermögensstrukturierung für freie Berufe.

Eine Suchmaschine, um den richtigen Experten zu finden

Die Website bietet eine Suchmaschine, mit der Nutzer schnell einen Experten anhand mehrerer Kriterien identifizieren können.

Nutzer können nach einem Experten suchen, basierend auf seinem geografischen Standort, seinen Fachgebieten, seinem Kundenstamm, den unterstützten Produkten oder den behandelten Vermögensfragen.

Jedes Unternehmensprofil enthält wesentliche Informationen, um die Tätigkeit der Kanzlei, ihre Spezialisierungen, ihre Positionierung und ihre Kontaktdaten besser zu verstehen.

Ziel ist es, die Suche nach einem qualifizierten Experten zu vereinfachen und die erste Kontaktaufnahme zu erleichtern.

Ein Ansatz, der auf Transparenz basiert

Vertrauen ist ein zentrales Element in der Welt der Vermögensverwaltung.

Aus diesem Grund implementiert Experts du Patrimoine mehrere Kontrollverfahren, die darauf abzielen, die Qualität der auf den Profilen der gelisteten Experten veröffentlichten Informationen zu verbessern.

Regelmäßige Prüfungen werden anhand verfügbarer öffentlicher Datenbanken durchgeführt, um die rechtliche Existenz von Unternehmen und das Vorhandensein bestimmter regulatorischer Status oder Zulassungen zu verifizieren, sofern zutreffend.

Wenn Informationen nicht mehr bestätigt werden können oder wenn ein Unternehmen abgemeldet wird, wird diese Situation deutlich angezeigt, um den Nutzern maximale Transparenz zu bieten.

„In einem Sektor, in dem Vertrauen an erster Stelle steht, haben wir uns entschieden, die öffentlichen Informationen der gelisteten Kanzleien regelmäßig zu überprüfen. Jede Woche verifizieren wir deren rechtliche Existenz und die Gültigkeit ihrer wichtigsten Akkreditierungen, um ein Verzeichnis anzubieten, das so zuverlässig, transparent und aktuell wie möglich ist.“

Jean-Baptiste SICARD

Mitbegründer

Viel mehr als ein Verzeichnis

Experts du Patrimoine beschränkt sich nicht auf eine einfache Suchmaschine.

Die Website bietet auch eine Reihe von Bildungsinhalten, die Privatpersonen helfen sollen, Vermögens- und Finanzthemen besser zu verstehen.

Besucher können insbesondere Folgendes konsultieren:

ein Vermögensglossar mit mehreren hundert Definitionen;
praktische Leitfäden;
Informationen zu Branchenveranstaltungen;

Dieser Ansatz macht vermögensbezogene Themen zugänglicher und fördert einen informierteren Dialog zwischen Privatpersonen und den Experten, die sie unterstützen.

Eine Mission: Vermögensverwaltung zugänglicher machen

Vermögensverwaltung betrifft nicht nur die sehr Wohlhabenden.

Die Vorbereitung auf den Ruhestand, die Übertragung von Vermögen, die Optimierung von Steuern, der Schutz der eigenen Familie oder die Anlage von Ersparnissen sind Anliegen einer wachsenden Zahl von Menschen.

Unsere Mission ist es, den Zugang zu Vermögensinformationen zu erleichtern und jedem zu ermöglichen, den Experten zu finden, der am besten zu seinen Zielen passt.

Dank der Suchmaschine, der detaillierten Profile und der zahlreichen auf der Website verfügbaren Bildungsinhalte bestrebt Experts du Patrimoine, eine Referenz für all jene zu werden, die ihr Vermögen besser verstehen, organisieren und entwickeln möchten.

Ob Sie einen Vermögensberater in Ihrer Nähe, einen Spezialisten für Immobilieninvestitionen, einen Experten für Vermögensübertragung oder einen Fachmann für Steueroptimierung suchen – unser Ziel bleibt dasselbe: Ihnen zu helfen, den richtigen Ansprechpartner zum richtigen Zeitpunkt zu finden.