Conseiller en gestion de patrimoine indépendant , j’accompagne mes clients sur l’ensemble des dimensions de leur patrimoine : optimisation fiscale — y compris l’arbitrage de rémunération pour les dirigeants —, préparation de la retraite, transmission et succession, ainsi qu’organisation et création de patrimoine.
Mon accompagnement s’adresse aussi bien aux chefs d’entreprise et indépendants qu’aux cadres et particuliers souhaitant structurer leur épargne et leurs investissements. J’interviens dans tout le Pays de Retz et la région nantaise, ainsi que partout en France à distance.
Habilité CIF, COA, COBSP et IMMO (ORIAS n°23002708), j’apporte une vision globale et indépendante de votre situation patrimoniale, sans conflit d’intérêt lié à un établissement bancaire.
Je propose un premier échange découverte de 30 minutes, gratuit et sans engagement, pour faire le point sur votre situation.
1 - 5 années
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KB CONSEIL est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
KB CONSEIL est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
KB CONSEIL présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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