Vaelios Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine à Saint-Germain-en-Laye. Nous accompagnons chaque client dans la construction, la valorisation et la transmission de son patrimoine, avec une approche sur-mesure et une transparence totale sur nos recommandations.
Que vous soyez salarié, chef d’entreprise, investisseur ou futur retraité, nous construisons avec vous une stratégie patrimoniale cohérente, alignée sur vos objectifs de vie :
Investissement immobilier (SCPI, nue-propriété, déficit foncier, dispositifs Denormandie et Malraux…)
Placements financiers (assurance vie, PER, comptes-titres, private equity…)
Optimisation fiscale et préparation de la retraite
Transmission de patrimoine et stratégies successorales
Chez Vaelios Patrimoine, chaque recommandation s’appuie sur une analyse complète de votre situation, une écoute attentive de vos besoins et un accompagnement dans la durée.
Notre approche humaine et pédagogique vous permet de comprendre chaque décision patrimoniale, portée par une expertise reconnue et des partenariats solides avec les plus grandes institutions financières.
Vous souhaitez optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite ou investir sereinement ? Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec un conseiller Vaelios Patrimoine à Saint-Germain-en-Laye, et construisons ensemble votre stratégie patrimoniale.
https://www.vaeliospatrimoine.fr/
1 - 5 années
2 - 10
FR
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Vaelios Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Vaelios Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Vaelios Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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