CAPL Conseils est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Bayonne, au cœur du Pays Basque, avec des bureaux Paris et Nancy.
Fondé par Steve Cappelle, titulaire d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine (AUREP), le cabinet intervient sous les statuts de conseil financier, juridique et fiscal, en.assurance ou immobilier
CAPL Conseils accompagne les chefs d’entreprise, dirigeants, professions libérales et familles patrimoniales sur l’ensemble de leurs problématiques patrimoniales : audit patrimonial global, assurance-vie luxembourgeoise, private equity, SCPI, optimisation fiscale, structuration juridique et holding, transmission d’entreprise, et allocation multiples
Le cabinet se distingue par une architecture ouverte totalement indépendante, une ingénierie patrimoniale orientée entrepreneurs et une approche de type family office accessible. CAPL Conseils traite des dossiers complexes à dimension nationale et internationale, notamment pour des clients en mobilité ou résidents étrangers.
5 à 10 ans
2 à 10 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
CAPL CONSEILS est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
CAPL CONSEILS dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
CAPL CONSEILS est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
CAPL CONSEILS présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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