CAPL Conseils è uno studio indipendente di consulenza in gestione patrimoniale con sede a Bayonne, nel cuore dei Paesi Baschi, con uffici a Parigi e Nancy.
Fondato da Steve Cappelle, titolare di un Master 2 in Gestione Patrimoniale (AUREP), lo studio opera con gli status di consulenza finanziaria, giuridica e fiscale, in ambito assicurativo o immobiliare.
CAPL Conseils affianca imprenditori, dirigenti, liberi professionisti e famiglie patrimoniali su tutte le loro problematiche patrimoniali: audit patrimoniale globale, assicurazione vita lussemburghese, private equity, SCPI, ottimizzazione fiscale, strutturazione giuridica e holding, trasmissione d’impresa e allocazioni multiple.
Lo studio si distingue per un’architettura aperta totalmente indipendente, un’ingegneria patrimoniale orientata agli imprenditori e un approccio di tipo family office accessibile. CAPL Conseils gestisce pratiche complesse a dimensione nazionale e internazionale, in particolare per clienti in mobilità o residenti all’estero.
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CAPL CONSEILS est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
CAPL CONSEILS dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
CAPL CONSEILS est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
CAPL CONSEILS présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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