Après dix années dans l’industrie en tant que responsable HSE et en tant que cliente pour ma propre gestion financière, j’ai choisi de donner une nouvelle direction à mon parcours professionnel : accompagner les personnes dans la gestion de leur patrimoine et, surtout, dans la réalisation de leurs projets de vie, comme moi j’ai pu être suivi.
Cette reconversion est née d’une conviction simple : la gestion de patrimoine ne devrait être ni complexe, ni réservée à quelques initiés. Elle doit être accessible, compréhensible et adaptée à chaque situation.
Aujourd’hui, à travers Vous et Moi Patrimoine, j’accompagne mes clients avec une approche fondée sur l’écoute, la pédagogie et la proximité. Chaque accompagnement commence par prendre le temps de comprendre la personne, ses besoins, ses aspirations et la direction qu’elle souhaite donner à sa vie, avant de construire une stratégie adaptée.
Épargne, investissements, fiscalité, retraite, transmission ou projets immobiliers : mon rôle est de traduire un univers parfois perçu comme abstrait ou complexe en décisions concrètes et compréhensibles, afin que chacun puisse devenir pleinement acteur de ses finances.
J’accorde une importance particulière à la vision dans le temps : réfléchir à ce qui est important aujourd’hui, mais aussi anticiper les projets de demain et préparer l’avenir. Parce qu’un patrimoine n’a de sens que lorsqu’il est au service d’un projet de vie.
Mon objectif : apporter de la clarté, ouvrir des possibilités et permettre à chacun d’avancer dans ses choix patrimoniaux avec davantage de confiance et de sérénité.
Vous pouvez me contacter : [Masqué] ou par mail, vous trouverez toutes les informations sur google business.
Au plaisir d’échanger ensemble.
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Vous et moi patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
Vous et moi patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
Vous et moi patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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