Conseiller en gestion de patrimoine basé à Pau, dans le Béarn, j’accompagne particuliers, familles et chefs d’entreprise partout en France. Mon approche est simple, claire, sans jargon, pour ceux qui ne savent pas par où commencer ou vers qui se tourner pour leur avenir financier. Bilan patrimonial, épargne, retraite, investissement immobilier, optimisation fiscale, prévoyance : chaque accompagnement est construit sur-mesure, autour de vos objectifs réels.
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Veneto Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
Veneto Patrimoine est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
Veneto Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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