Terrae Patrimoine propose un regard nouveau sur le conseil en gestion de patrimoine. Nous nous différencions grâce à une approche : véritablement sur-mesure, un accompagnement personnalisé à long terme et des solutions innovantes et durables.
Nous accompagnons nos clients (personnes physiques, entreprises, associations et fondations) principalement sur les sujets suivants :
– Investissements Financiers ;
– Investissements Immobiliers ;
– Conseils fiscaux, aide aux déclarations et défiscalisation ;
– Régimes matrimoniaux ;
– Préparation et optimisation des successions ;
– Création et cession de sociétés (civiles ou commerciales).
Nous sommes convaincus de la nécessité de prendre en compte l’impact des investissements sur notre environnement. C’est pourquoi nous proposons la plupart de nos investissements, sur option, avec une approche Investissement Socialement Responsable (
ISR) ou prenant en compte les critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (
ESG).
